국가

주요 이슈

미국

- 식품안전현대화법(FSMA) 시행으로 수입식품에 대한 규제 강화
- 에스닉식품의 인기로 전 세계 전통음식 소비 증가

캐나다

- 1인 가구 증가로 소포장과 영양가 있는 간편식의 소비 증가 추세
- 식품안전성과 건강에 중점을 둔 소비트렌드, 할랄, 코셔식품, 글루텐프리 식품시장도 성장

멕시코

- 인구의 75%가 도시에 거주하고 빈부격차가 심해 소비양극화 현상 뚜렷
- 2014년부터 설탕세, 비만세 부가, 유기농식품과 NON-GMO 제품에 대한 관심 고조

아르헨티나

- ‘18년 5월 IMF 구제금융 요청, 전체인구 97% 유럽계 백인
- 정부가 직접 나서서 식품시장의 가격통제프로그램을 운영

칠레

- 중남미 국가 중 우루과이, 쿠바에 이어 3번째로 고령화 사회
- 이국적인 재료로 만든 알로에 음료와 코코넛 음료는 칠레에서 최고의 건강음료
- 성인 60%, 10~18세 40% 락토스 불내증으로 락토스프리 등 무첨가식품 시장이 성장세

페루

- 건강식품 소비량이 다른 중남미 국가들의 평균 수준보다 높음
- 2013년 새로 제정된 식품 라벨링법은 2017년 12월에 발효될 예정

브라질

- 30일 이상 소요되는 긴 운송기간과 각종 인증 및 까다로운 통관 절차
- 신선배의 검역협상 타결, 對브라질 농수산식품 수출은 ’17년 기준 전년대비 58.1% 증가

프랑스

- EU 국가들에 대한 농식품 수출입의존도가 높은 편
- 식품의 원산지와 품질을 중요시하는 경향, 유기농식품 약 80억 유로 규모
- 2015년 EU와 유기가공식품에 관한 동등성인정협정 체결

독일

- 베지테리언 인구 약 780명, 비건인구 약 200만명으로 전체 인구의 약 56%가 플렉시테리언
- 채식전문식당 증가, 친환경 포장재, 동물실험 금지 등 연관 산업에도 영향
- 동물복지에 대한 관심, 건강한 삶을 즐기기 위한 트렌드 형성

영국

- ‘16년 브렉시트(Brexit) 선언, 한-EU FTA 혜택 유지방안에 대한 협의 중
- 브렉시트의 여파 및 위축된 소비심리로 식품시장의 성장은 완만한 추세
- 2018년 4월부터 탄산음료에 설탕세 부과하는 제도가 시행

이탈리아

- 식품산업이 국가 전체 GDP 14%를 차지하는 식품강국
- 지역특산물에 대한 선호가 높아 전통적 식품업체를 통한 식료품 구입이 많은 편
- 에스닉푸드 소비트렌드가 지속되고 글루텐프리, 슈퍼푸드 등 건강식품 시장성 확대

폴란드

- 급격한 경제성장과 임금인상으로 식품시장의 규모가 지속적으로 성장
- Ready Meal 종류의 HMR 제품이나 바로 섭취가능한 형태로 포장된 제품들이 인기

베트남

- 베트남 식품시장은 2017년 252억 달러로 최근 3년간 연평균 10%의 성장세
- 한류열풍의 진원지로 사회전반에 친한(親韓) 분위기가 형성
- 트렌드에 민감한 젊은층이 해외브랜드를 선호하여 아세안국가 중 한국식품 수출확대 기회

캄보디아

- 취약한 식품제조업 기반으로 인해 가공식품의 자국점유율이 10%로 수입의존도가 매우 높음- 높은 출산율과 고소득층 증가로 고품질 조제분유에 대한 수요가 증가

라오스

- 최근 5년간 7%대의 경제성장률, 생산가능인구(15~64세)가 전체 인구의 62.4%를 차지
- 태국과 유사한 시장특성, 라오스 진출을 위해서는 태국시장 진출사례 참고

필리핀

- 제조업이 취약한 구조로 농식품 역시 높은 대외의존도, 지출의 43%가 식품
- 과시욕이 강해 입소문을 통한 홍보가 영향력, 편의점이 빠른 속도로 성장
- 2018년 1월부터 설탕세가 도입되어 청량음료 매출에 영향

태국

- 식품가공산업이 가장 발달한 국가
- 1인 가구 및 편의점 확대에 따른 간편식시장이 성장
- 옴니채널을 통한 온오프라인 판매창구의 유기적 결합으로 고급 수입식품 판매 증가

미얀마

- 2011년 민주정부 출범과 함께 식품수입이 급격하게 증가
- 2018년 5월 유통시장에 외국업체가 도소매사업을 직접 수행하는 것을 허용

인도네시아

- 인구의 87%가 무슬림, 축산물은 할랄인증이 필수, 식품도 로컬소비자 공략을 위한 마케팅 측면에서 할랄인증 취득이 도움
- 중산층 중심의 건강식에 대한 수요가 증가하고 인터넷 시장이 급성장

말레이시아

- 이슬람율법에 따른 할랄 및 채식주의 위주의 식습관
- 최근에는 할랄이 단순히 종교적인 의미를 뛰어넘어 품질, 안전 등의 웰빙 개념으로 자리
- 할랄산업개발 마스터플랜을 수립, 2020년까지의 서비스까지 아우르는 할랄 글로벌허브 구축

싱가포르

- 싱가포르 내 유통되는 90% 이상이 수입식품으로 안전성에 대한 소비자의 관심이 높고 민감
- 세계 6번째 노령화 국가로 건강기능성식품의 인기가 증가
- 슈퍼마켓이 온라인 업체와 경쟁하기 위해 클릭 앤 콜렉트(click and collect) 서비스를 제공

호주

- 전체인구의 11%가 채식주의자이고, 2018년에 식물성 자연식(Plant-based food)가 인기
- 해산물과 견과류 수요가 늘고 있으며 특히 최근에는 햄프(대마)가 슈퍼푸드로 각광
- 호주 정부에서도 학교 내에서 건강식품 알림제도를 운영하도록 권장

뉴질랜드

- 높은 이민율로 최근 OECD 국가 중 가장 빠른 인구증가율, 다양한 식품 수요를 견인
- 최근 10년 사이 비만수치가 지속적으로 증가함에 따라 건강식품에 대한 관심 증가
- 소비자들은 구매에 앞서 영양성분, 조제방법 등을 세심하게 확인, 무첨가 식품시장이 최근 매년 10% 이상씩 빠르게 성장

UAE

- 전체 농식품 소비의 80~90%를 수입에 의존, 수입식품 간 가격, 품질 경쟁이 매우 치열
- 지정학상 유럽과 아시아를 잇는 교두보에 위치
- 2014년 UAE 국가표준화기관(ESMA)의 할랄인증강화계획 영향으로 비육류 가공식품까지 할 랄규정이 확대 적용될 가능성

이란

- 인구증가로 중동 내 두번째로 큰 내수시장을 형성, 신선농산물 자급률이 90%이상 수준
- 국제적 고립의 반대급부로 내수기업이 성장하여 현지 브랜드가 시장의 95%를 장악- 2015년 이란 핵협상 타결로 경제제재가 완화되면서 해외 유통기업의 진출
- 2018년 5월 미국 트럼프정부의 이란핵협상 탈퇴와 경제제재 복원 선언으로 현재 이란시장 의 불안정성이 커진 상황

카자흐스탄

- 수입의존도가 높은 가공식품의 생산기반을 강화하기 위해 해외투자를 유치하고자 다양한 프 로젝트를 진행
- 내륙국가로 해양운송이 불가능하며, 도로 및 철도 인프라가 부족해 물류비 부담이 높은 편
- 소비자의 빈부격차가 심하고 중산층이 빈약, 제품 구입 시 가격이 가장 중요한 기준

인도

- 전체 인구의 38%가 채식주의자. 우유는 소비할 수 있기 때문에 유제품이 발달
- 부족한 단백질을 보충하기 위한 식물성단백질 인기
- 높은 IT 활용률과 바쁜 라이프 스타일로 온라인 식품 서비스 시장이 빠르게 성장

남아공

- 청소년 비만인구 급증, 젋은 층의 성인병 문제로 대두되면서 2018년 4월 설탕세를 도입
- 극심한 물부족으로 물 없이 요리할 수 있는 레시피나 즉석조리식품에 소비자 호응 높음

터키

- 식량자급률 95% 초과하는 농업강국인 동시에 지리적 이점으로 유럽, 중동 양측과 교역 활발
- 경제침체로 인한 통화약세 진행, 가계구매력이 낮아져 식품 및 음료산업 둔화 전망
- 터키는 친이슬람 정책을 시행하면서 할랄식품 시장이 성장

중국

- 2018년 한-중 긴장관계 완화로 수출은 회복세
- 중국 해관총서 신설에 따른 통관, 검역 업무 통합으로 통관일체화 실현
- 최혜국 관세율 조정으로 가공식품의 평균 수입관세 인하, 농식품 수출여건 개선
- 모바일 간편결제 사용에 익숙한 중국인들, 온라인 거래를 통해 프리미엄 수입식품에 대한 구 매를 늘려나갈 것으로 전망

일본

- 생산면적 감소, 노동력 부족, 내수시장 축소, 소리심리 위축 등 여러 가지 어려움에 직면
- 2018년 <식품산업의 2020년대 비전>을 발표
- 가처분 소득증가에도 불구, 경기침체에 대한 불안 때문에 작은 사치를 통해서 만족 추구
- 기능성식품, 고령자친화식품시장 성장

홍콩

- 자국 농식품 수요의 약 95%를 수입에 의존
- 세계 각국의 다양한 제품들의 시장진입과 퇴출이 빈번, 트렌드가 매우 빠르게 변화해 중국과 동남아시아의 식품트렌드를 선도
- 소비자들은 식품안전성에 대한 관심도가 높아 유기농식품 시장이 커지고 있으며, 협소한 주 택면적과 1인 가구 증가로 소포장식품 및 외식의존도가 높아지고 있음
- 최근 인삼가공품을 약재로 분류하는 중의약 조례 개정안 입법 예고

마카오

- 지리적 인접성과 경제협력강화협정(CFPA) 체결로 중국에 대한 의존도 높음
- 영유아분유 및 건강기능식품 구입을 위해 마카오를 방문하는 중국 본토인들 증가
- 최근 GMO식품 관리시스템 마련에 대한 소비자들의 요구가 높아지고 있음

대만

- 국내 식품안전 사고로 자국산에 대한 불신감 팽배, 일본산에 대한 신뢰도가 높아 선호
- 2011년 후쿠시마 원전사고 이후 한국산, 동남아산 식품에 대한 수요가 증가
- 식물성, 천연원료를 사용한 식품이 인기