농식품부-aT, 두부류ㆍ절임류 시장 분석 결과
국내 두부류와 절임류 시장이 지속 성장하고 있는 것으로 나타났다. 무첨가ㆍ저염ㆍ무염 등 건강을 위한 미니멀리즘과 소용량ㆍ간편섭취 등 용량을 줄인 미니멀리즘은 두부류와 절임류 시장 모두를 관통하는 키워드로 분석됐다.
농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사가 발간한 두부류ㆍ절임류 시장에 대한 2016 가공식품 세분시장 현황 보고서에 따르면, 2015년 기준 두부류 생산규모는 5143억2000만원으로 2005년 이후 연평균 5.0%의 증가세를 보이고 있다.
특히 1인 가구 증가ㆍ라이프스타일 변화 등에 따라 2010년 이후 두부와 전두부는 각각 연평균 -0.9%, -0.2%의 감소세를 보인 반면, 유부나 간편한 식사대용 두부 제품이 포함된 가공두부는 연평균 2.1%의 성장률을 기록했다.
두부류는 유통기한을 늘릴 수 있는 특수공법을 개발하는 등의 해외 진출 노력과 대 중국 수출 증가에 힘입어 최근 수출이 빠르게 늘고 있는 것으로 나타났다. 2015년 기준 두부 수출량은 1107톤, 수출액은 301만3000달러로 2011년 이후 각각 연평균 89.2%, 60.0%의 증가율을 보였다.
국내 절임류 시장은 2015년 기준 출하액 5459억원 규모로, 2010년 대비 61.9% 증가했다. 절임류 세부 품목별로는 단무지와 쌈무가 포함된 식염절임이 전체 시장의 62.4%로 비중이 가장 크고, 식초절임이 20.3%, 장류절임은 17.3%를 차지했다.
할인점과 체인슈퍼에서 절임류 매출은 최근 3년간 감소세를 보였다. 할인점ㆍ체인슈퍼에서의 절임류 판매액 규모는 2015년 기준 1001억원으로 2013년 대비 6.6% 감소했다.
저염 트렌드 등으로 절임류 B2C 소비가 줄어드는 추세임에도 출하액이 꾸준히 증가하는 것은 절임류가 B2B 비중이 큰 품목이고 외식 프랜차이즈 시장의 성장으로 B2B 수요가 늘고 있기 때문인 것으로 분석됐다.
무첨가ㆍ저염ㆍ무염 등 건강을 위한 미니멀리즘과 소용량ㆍ간편섭취 등 용량을 줄인 미니멀리즘은 두부류와 절임류 시장 모두를 관통하는 키워드로 분석됐다.
또한, 최근 DIY 절임 제품이나 원료의 원산지 또는 영양성분을 특성화한 제품 등 다양한 제품들이 출시되고 있는 것으로 나타났다.
두부류 생산 현황
| 연도 | 생산 현황 | 연도 | 생산 현황 | ||
| 생산량(톤) | 생산액(백만원) | 생산량(톤) | 생산액(백만원) | ||
| 2005 | 266,247 | 314,818 | 2011 | 365,302 | 558,450 |
| 2006 | 302,445 | 305,879 | 2012 | 385,596 | 542,800 |
| 2007 | 283,268 | 311,100 | 2013 | 375,136 | 553,422 |
| 2008 | 294,205 | 355,503 | 2014 | 419,630 | 536,579 |
| 2009 | 350,277 | 483,759 | 2015 | 410,671 | 514,316 |
| 2010 | 368,079 | 528,063 |
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자료 : 각 연도별 식품 및 식품첨가물 생산실적, 식품의약품안전처
1) 두부, 전두부, 가공두부 생산 현황 기준
품목별 생산 현황
| 연도 | 두부 | 전두부 | 가공두부 | |||
| 생산량 | 생산액 | 생산량 | 생산액 | 생산량 | 생산액 | |
| 2010 | 348,654 | 462,549 | 879 | 1,432 | 18,546 | 64,083 |
| 2011 | 346,696 | 489,937 | 652 | 1,377 | 17,954 | 67,136 |
| 2012 | 355,126 | 466,139 | 479 | 1,657 | 29,991 | 75,005 |
| 2013 | 352,044 | 467,505 | 3,396 | 5,982 | 19,696 | 79,936 |
| 2014 | 397,130 | 463,593 | 434 | 1,889 | 22,066 | 71,097 |
| 2015 | 366,359 | 442,772 | 129 | 440 | 44,183 | 71,104 |
자료 : 각 연도별 식품 및 식품첨가물 생산실적, 식품의약품안전처
연도별 두부 수출입 실적
| 연도 | 수출 | 수입 | ||
| 수출량 | 수출금액 | 수입량 | 수입금액 | |
| 2011 | 86.3 | 460 | 408.4 | 1,291 |
| 2012 | 175.9 | 784 | 483.9 | 1,657 |
| 2013 | 337.9 | 1,055 | 490.9 | 1,420 |
| 2014 | 615.1 | 1,596 | 501.0 | 1,301 |
| 2015 | 1,106.8 | 3,013 | 517.3 | 1,145 |
자료 : 수출입통계, 관세청
1) 두부 HS코드 2106.10.1000(두부) 값임
소매채널별 두부 판매 규모
| 구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 1분기 |
| 체인슈퍼 | 152,994 | 157,861 | 161,871 | 43,144 |
| 할인점 | 148,008 | 132,242 | 14,1381 | 35,244 |
| 독립슈퍼 | 109,974 | 115,417 | 117,117 | 30,390 |
| 일반식품점 | 24,123 | 26,017 | 25,214 | 6,858 |
| 백화점 | 10,026 | 8,774 (2.0) | 9,539 | 2,276 |
| 편의점 | 1,976 | 2,576 | 2,328 | 729 |
| 합계 | 447,100 | 442,887 | 457,451 | 118,641 |
자료 : 식품산업통계정보(aTFIS), 한국농수산식품유통공사
두부 종류별 소매시장 판매 규모
| 구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 1분기 | |
| 부드러운 두부 | 국내산 | 68,996 | 74,229 | 69,398 | 19,997 |
| 수입산 | 78,895 | 82,465 | 74,454 | 16,451 | |
| 단단한 두부 | 국내산 | 83,831 | 80,354 | 74,369 | 18,577 |
| 수입산 | 73,422 | 70,129 | 65,563 | 19,043 | |
| 기타 경두부1) | 국내산 | 23,339 | 29,221 | 30,771 | 7,932 |
| 수입산 | 55,088 | 65,842 | 77,756 | 22,345 | |
| 순두부 | 국내산 | 21,177 | 20,684 | 18,575 | 5,460 |
| 수입산 | 11,211 | 11,925 | 12,755 | 3,716 | |
| 연두부 | 국내산 | 6,242 | 6,562 | 6,059 | 1,842 |
| 수입산 | 718 | 942 | 1,114 | 273 | |
| 가공두부 | 국내산 | 6,149 | 5,052 | 5,192 | 1,374 |
| 수입산 | 18,032 | 10,048 | 6,878 | 1,631 | |
| 합계 | 447,100 | 457,451 | 442,887 | 118,641 | |
자료 : 식품산업통계정보(aTFIS), 한국농수산식품유통공사
1) 업계에서는 식품공전에서 정의하는 일반두부를 용도에 따라 부드러운 찌개용 두부와 단단한 부침용 두부로 제품을 출시하고 있으며 분류하지 않은 일반두부는 기타 경두부로 분류함
연도별 절임류 생산 및 출하 현황
| 연도 | 생산 현황 | 출하 현황 | ||
| 생산량 | 생산액 | 출하량 | 출하액 | |
| 2010년 | 230,794 | 328,997 | 201,048 | 337,151 |
| 2011년 | 234,160 | 386,138 | 198,464 | 388,276 |
| 2012년 | 271,413 | 446,548 | 212,242 | 430,069 |
| 2013년 | 268,173 | 528,726 | 231,856 | 477,401 |
| 2014년 | 322,407 | 510,327 | 268,106 | 443,377 |
| 2015년 | 363,194 | 498,116 | 365,499 | 545,908 |
자료 : 각 연도별 식품 및 식품첨가물 생산실적, 식품의약품안전처
1) 절임류에는 식염절임, 식초절임, 장류절임이 포함됨
품목별 절임류 생산 현황(2015년 기준)
| 품목 | 생산 현황 | 출하 현황 | ||||
| 생산량 | 생산액 | 출하량 | 출하액 | 수출량 | 수출액 | |
| 식염절임 | 235,595 | 316,697 | 240,950 | 340,838 | 1,106 | 3,635,808 |
| 식초절임 | 109,417 | 98,605 | 106,785 | 110,710 | 41 | 130,569 |
| 장류절임 | 18,182 | 82,815 | 17,764 | 94,360 | 76 | 556,672 |
| 합계 | 363,194 | 498,116 | 365,499 | 545,908 | 1,223 | 4,323,049 |
자료 : 2015년 식품 및 식품첨가물 생산실적, 식품의약품안전처, 2016
절임류 소매시장 규모
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
| 할인점 | 73,380 | 75,478 | 73,948 | 55,922 |
| 체인슈퍼 | 33,360 | 29,374 | 26,177 | 20,419 |
| 합계 | 106,739 | 104,851 | 100,125 | 76,341 |
자료 : AC닐슨 소매점 매출액 기준.
1) 백만원 기준으로 작성하는 가운데, 합계값 일의 자릿수에 다소 오차가 발생할 수 있음
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