매출 1조 돌파 식품기업 2005년 4개에서 2015년 19개로

외식업체수 65만 개소…인구 78명당 1개꼴
농식품부-aT, ‘2016년도 식품산업 주요 지표’ 발간

국내 식품산업은 2014년 기준 164조원 규모로 지난 10년간 연평균 증가율 5.9%를 기록했다. 매출이 1조원을 넘는 식품기업은 2005년 4개사에서 2015년 19개사로 늘었다. 2014년 기준 외식업체수는 65만개로 78명 당 1개의 외식업체가 존재하는 것으로 나타났다.

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사가 15일 발표한 ‘2016년도 식품산업 주요 지표’에 따르면, 2014년 기준 국내 식품산업 규모는 전년보다 4.4% 성장한 164조원으로, 이중 음식료품 제조업이 80조원, 외식업은 84조원을 차지했다. 음식료품 제조업은 전년보다 3.4%, 외식업은 5.4% 증가한 것으로 나타났다.

식품산업 성장 추이(2004~2014)
                                                                                                    (단위 : 10억 원)

구분

2004

2006

2011

2012

2013

2014

연평균증가율
(2004~2014)

□ 제조ㆍ외식(A+B)

91,895.9

98,082.8

143,715.2

152,435.1

156,870.1

163,745.2

5.9%

○ 음식료품제조업(A)1)

43,526.3

44,381.4

70,208.2

75,149.9

77,320.5

79,925.3

6.3%

○ 음식점업(B)2)

48,369.6

53,701.3

73,507.0

77,285.2

79,549.6

83,819.9

5.7%

□ 농림업3)

37,288.6

36,389.3

43,214.1

46,357.1

46,648.0

47,292.2

2.4%

자료 : 통계청 광업제조업조사(종사자수 10인 이상 사업체)
통계청 도소매업조사 매출액(음식점 및 주점업)
농림축산식품부 농림업 생산액
주1. 2006년 이후 도소매업조사 자료는 9차 개정 자료이고, 2004년 자료는 8차 개정 자료로 분류체계가 다르므로 자료 해석에 주의
주2. 2005년과 2010년 자료는 통계청 경제총조사 자료임

음식료품 제조업 사업체 수 5만7711개소…김치 제조업체 최다
2014년 통계청의 광업ㆍ제조업 조사와 전국 사업체 조사 결과에 따르면, 음식료품 제조업 사업체 수는 5만7711개소이며, 출하액 규모는 80조원으로 제조업의 5.4%를 차지했다.

제조업의 8.2%에 해당하는 32만 명이 음식료품 제조업에 종사하는 것으로 나타났다.

음식료품ㆍ담배 제조업의 부가가치는 18조9000억 원으로 제조업(418조원)의 4.5%를 차지했다.

사업체수가 가장 많은 품목은 김치(249개)이고, 김 가공품 사업체수가 235개로 다음으로 많았다.

출하액은 포장육, 우유, 맥주 순으로 컸다.

특히 1인 가구, 맞벌이 가족의 증가로 간편식 관련 품목의 출하액은 2004년 1조2000억 원에서 2014년 3조5000억 원으로 2.9배 가량 늘었다.

2015년 기준 한해 매출액이 1조원 이상인 식품제조기업은 19개사이며, 전년대비 매출액이 증가한 곳은 14개사로 집계됐다.

매출규모가 가장 큰 CJ제일제당의 매출액은 4조5000억원으로, 두 번째 기업의 매출규모 2조2000억 원과 격차가 컸다.

전체 제조업 내 음식료품 제조업
                                                                                                    (단위 : 10억 원, 개, 천명, %)

구분

2004

2008

2009

2012

2013

2014

 

 

사업체수

종사자수

○제조업(A)

743,051

1,113,309

1,122,987

1,507,834

1,491,736

1,486,574

397,171

3,957

- 식품제조업(B=C+D)

43,526

55,212

60,771

75,150

77,320

79,925

57,711

323

비중(B/A)

(5.9)

(5.0)

(5.4)

(5.0)

(5.2)

(5.4)

(14.5)

(8.2)

․ 식료품제조업(C)

35,784

47,154

52,879

65,588

67,482

69,518

56,267

305

․ 음료제조업(D)

7,743

8,058

7,892

9,562

9,838

10,407

1,444

18

자료 : 통계청 광업ㆍ제조업 조사(음식료품 제조업, 종사자수 10인 이상 사업체)
사업체, 종사자수는 전국 사업체 조사(1인 이상 사업체)

제조업, 음식료품 및 담배 제조업 부가가치
                                                                                                    (단위 : 10억 원, 명목기준, %)

구분

2010

2011

2012

2013

2014

2015

□ 전산업

1,145,124.1

1,209,956.2

1,251,455.3

1,303,238.2

1,354,855.3

1,417,608.5

○제조업

351,770.6

379,521.0

388,010.1

403,656.7

408,510.2

418,042.0

- 음식료품 및 담배 제조업1)

14,931.1

15,807.9

16,100.6

17,234.3

18,292.7

18,867.8

(비중)

(4.2)

(4.2)

(4.1)

(4.3)

(4.5)

(4.5)

자료 : 한국은행 국민계정
주1. 한국은행에서는 음식료품과 담배 제조업을 분리하여 공표하지 않음

음식료품 제조업 상위 생산 품목(2014)
                                                                                                    (단위 : 개, 10억 원)

사업체 기준

출하액

사업체수

출하액 기준

출하액

사업체수

1

김치

1,121

249

1

포장육(포장갈비 등, 가금류 제외)

3,557

214

2

857

235

2

우유

2,711

37

3

포장육(포장갈비 등, 가금류 제외)

3,557

214

3

맥주

2,544

11

4

기타 빵류

953

155

4

닭고기

2,332

53

5

기타 혼합조제조미료

828

154

5

라면

1,771

17

6

가금류 포장육

935

135

6

소주

1,699

21

7

기타 고기가공품

641

134

7

발효유

1,637

48

8

떡(제조도매)

303

115

8

쌀(도정한 것)

1,574

93

9

기타 냉동조리식품

1,110

110

9

밀가루

1,309

19

10

기타 식사용 조리식품

483

110

10

아이스크림

1,147

34

11

도시락(제조도매)

468

99

11

김치

1,121

249

자료 : 통계청 광업ㆍ제조업 조사 품목편(종사자 10인 이상 사업체 기준), 사료ㆍ도축업 제외
주1. 포장육 : 닭고기 등의 가금육을 제외한 소고기, 돼지고기 등의 고기를 양념, 진공포장 등의 과정을 거친 제품

간편식 관련 품목 출하액 추이(2004~2014)

                                                                                                    (단위 : 10억 원)

구분

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

냉동만두

 -

-

-

278

281

388

447

477

389

538

442

냉동조리식품

484

622

660

-

-

-

-

-

-

-

-

기타 냉동조리식품

-

-

- 

291

312

514

594

885

950

980

1,110

김밥

101

95

95

97

95

155

167

190

204

235

268

도시락

358

391

391

454

493

344

387

384

433

450

468

레토르트 식품

48

86

86

170

340

297

201

291

597

510

732

기타 식사용 조리식품

196

225

225

255

247

307

285

294

329

367

483

합계

1,187

1,419

1,457

1,546

1,768

2,005

2,081

2,522

2,902

3,080

3,503

자료 : 통계청 2014 광업·제조업조사 품목편
주1. 2004~2006년까지는 8차 분류체계 기준이며, 2007년부터는 9차 분류체계 기준임
주2. 2004~2006년까지는 5인 이상 사업체 기준이며, 2007년부터는 10인 이상 사업체 기준임

연도별 매출 1조원 이상 식품기업
                                                                                                    (단위 : 백만 원, %, 개)

순위

업체명

2014년(A)

2015년(B)

증감(%)

순위

업체명

2014년(A)

2015년(B)

증감(%)

1

CJ제일제당㈜

4,328,999

4,539,667

4.9

11

동서식품㈜

1,501,658

1,506,570

0.3

2

롯데칠성음료㈜

2,083,654

2,194,881

5.3

12

오비맥주㈜

1,530,046

1,490,813

△2.6

3

㈜농심

1,801,320

1,878,665

4.3

13

㈜동원F&B

1,338,174

1,374,937

2.7

4

㈜오뚜기

1,745,068

1,829,762

4.9

14

매일유업㈜

1,202,641

1,254,427

4.3

5

롯데제과㈜

1,704,597

1,775,103

4.1

15

㈜농협사료

1,325,102

1,247,164

△5.9

6

㈜파리크라상

1,653,240

1,727,744

4.5

16

남양유업㈜

1,126,347

1,204,321

6.9

7

롯데푸드㈜

1,633,022

1,706,248

4.5

17

㈜삼양사

1,264,340

1,169,694

△7.5

8

서울우유협동조합

1,745,304

1,674,891

△4.0

18

대한제당㈜

1,158,583

1,127,441

△2.7

9

하이트진로㈜

1,605,639

1,663,246

3.6

19

코카콜라음료㈜

1,000,892

1,065,051

6.4

10

대상㈜

1,601,117

1,648,286

2.9

20

㈜삼립식품

1,028,618

985,825

△4.2

 

연도

갯수

매출 1조원 이상 기업

2005

4

㈜농심, 롯데제과㈜, 롯데칠성음료㈜, 대상㈜

2006

5

㈜농심, 롯데제과㈜, 롯데칠성음료㈜, 서울우유협동조합, 대상㈜

2007

8

㈜농심, 롯데제과㈜, 롯데칠성음료㈜, 서울우유협동조합, ㈜오뚜기, 동서식품㈜, 대한제당㈜, CJ제일제당㈜

2008

10

CJ제일제당㈜, ㈜농심, ㈜오뚜기, 롯데제과㈜, 서울우유협동조합, 롯데칠성음료㈜, 대한제당㈜, 동서식품㈜, ㈜농협사료, ㈜한국야쿠르트

2009

14

CJ제일제당㈜, ㈜농심, 서울우유협동조합, ㈜오뚜기, 동서식품㈜, 롯데제과㈜, 롯데칠성음료㈜, ㈜농협사료, 대한제당㈜, ㈜한국야쿠르트, 하이트맥주㈜, 대상㈜, 남양유업㈜, ㈜파리크라상

2010

14

CJ제일제당㈜, ㈜농심, 서울우유협동조합, 동서식품㈜, 롯데제과㈜, ㈜오뚜기, ㈜파리크라상, 롯데칠성음료㈜, 대상㈜, 대한제당㈜, ㈜농협사료, 남양유업㈜, 하이트맥주㈜, ㈜동원F&B

2011

14

CJ제일제당㈜, ㈜농심, ㈜파리크라상, 롯데칠성음료㈜, 롯데제과㈜, ㈜오뚜기, 동서식품㈜, 서울우유협동조합, 대상㈜, ㈜농협사료, 대한제당㈜, 남양유업㈜, ㈜동원F&B, 오비맥주㈜

2012

18

CJ제일제당㈜, 롯데칠성음료㈜, ㈜농심, 하이트진로㈜, ㈜오뚜기, 서울우유협동조합, ㈜파리크라상, 동서식품㈜, 대상㈜, 롯데제과㈜, ㈜농협사료, 남양유업㈜, 대한제당㈜, ㈜삼양사, 오비맥주㈜, ㈜동원F&B, 매일유업㈜, 롯데푸드㈜

2013

19

CJ제일제당㈜, 롯데칠성음료㈜, ㈜농심, ㈜오뚜기, 서울우유협동조합, ㈜파리크라상, 하이트진로㈜, 롯데제과㈜, 대상㈜, 롯데푸드㈜, 동서식품㈜, ㈜농협사료, 오비맥주㈜, ㈜삼양사, ㈜동원F&B, 남양유업㈜, 대한제당㈜, 매일유업㈜, 코카콜라음료㈜

자료 : 금융감독원 공시자료 기준 국내 식품기업(식품제조업) 매출 상위 상장기업 및 외감기업(순위는 2015년도 매출액 기준)
상세 자료는 식품산업통계정보시스템(FIS), 국내 주요 식품기업, ‘
http://www.aTFIS.or.kr’ 참조

외식업체수 한식ㆍ비알콜 음료점업ㆍ분식ㆍ김밥전문점 순 많아
외식업체당 평균 매출은 서양식ㆍ일식ㆍ한식 순 높아

2014년 음식점 및 주점업 사업체수는 2013년보다 2.4% 증가한 65만개로 우리나라 주민등록 인구 5133만 명 기준 78명 당 1개의 음식점 및 주점이 존재하는 것으로 나타났다.
 
음식점업 및 주점업 종사자는 190만 명에 달하며, 매출액은 84조원을 기록했다.

전체 65만개 음식점 중 종사자 5인 미만의 소규모 음식점이 56만9000개소로 87.4%를 차지했고, 종사자수 10인 이상 음식점은 1만6000개소로 전체 음식점업의 2.5%에 불과하나 2004년 이후 매년 증가세를 보이고 있다.

사업체수(주점업 제외)로는 한식 음식점업(30만1939개)이 가장 많았고, 커피숍 등 비알콜 음료점업(5만5693개), 분식ㆍ김밥전문점(4만6221개), 치킨전문점(3만1529개) 순으로 뒤를 이었다.

업종별 매출액 총계는 한식 음식점업(36조6000억 원)이 가장 높았고, 기타 주점업(7조6000억 원), 기관구내식당업(5조9000억 원)이 뒤를 이었다.

업체당 평균 매출액은 기관구내식당업(5억7000만 원)을 제외하면, 서양식 음식점업이 3억6000만 원, 일식 음식점업이 3억 원 순으로 높은 반면, 사업체수가 많았던 한식 음식점업은 1억2000만 원, 치킨전문점은 1억 원, 분식ㆍ김밥전문점은 7000만 원에 그쳤다.

음식점 및 주점업 사업체수, 종사자, 매출액

                                    (단위 : 천개, 천명, 10억 원, 백만 원/개소, 백만 원/명, 천원/㎡)

구분

2004*

2006

2011

2012

2013

2014

연평균 증가율
(2004~2014)

○ 사업체수(A)

600

577

607

625

636

651

0.8%

○ 종사자수(B)

1,556

1,529

1,684

1,753

1,824

1,896

2.0%

○ 매출액(C)

48,370

53,701

73,507

77,285

79,550

83,820

5.7%

※ 업체당 매출액(C/A)

80.6

93.1

121.1

123.7

125.1

128.8

4.8%

※ 1인당 매출액(C/B)

31.1

35.1

43.7

44.1

43.6

44.2

3.6%

※ 건물 연면적(㎡)당 매출액

915.9

954.9

1,154.9

1,220.6

1,239.3

1,264.5

3.3%

자료 : 통계청 도소매업 조사
주. 2006년 이후 도소매업 조사 자료는 9차 개정 자료이고, 2004년 자료는 8차 개정 자료이므로 분류체계가 틀리므로 자료 해석에 주의

종사자 규모별 음식점 업체수
                                                                                                    (단위 : 천개)

구분

2004*

2006

2011

2012

2013

2014

연평균 증가율
(2004~2014)

□ 음식점 업체수

600.2

577.0

607.2

624.8

635.7

650.9

0.8%

○ 종사자 규모별

 

 

 

 

 

 

 

-5인 미만

546.6

521.0

549.4

553.4

559.3

568.7

0.4%

-5~9인

44.0

45.5

44.1

57.6

61.2

66.1

4.2%

-10인 이상

9.7

10.5

13.6

13.8

15.2

16.1

5.2%

자료 : 통계청 도소매업조사
주. 2006년 이후 도소매업조사 자료는 9차 개정 자료이고, 2004년 자료는 8차 개정 자료이므로 분류체계가 다르므로 자료 해석에 주의

업종별 음식점 업체수

                                                                   (단위 : 개, 10억 원, 백만원/개소)

업종

사업체수
(A)

매출액
(B)

업체당 매출액
(B/A)

▣ 음식점 및 주점업

650,890

83,820

128.8

□음식점업

467,229

68,402

146.4

○일반 음식점업

343,415

46,299

134.8

 -한식

301,939

36,555

121.1

 -중식

21,550

3,149

146.1

 -일식

7,740

2,362

305.1

 -서양식

10,397

3,779

363.5

 -기타 외국식

1,789

455

254.2

○기관구내식당업

9,709

5,583

575.0

○출장및이동음식업

560

140

250.1

○기타 음식점업

113,545

16,380

144.3

 -제과점업

16,496

4,682

283.8

 -피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사음식점업

14,630

3,903

266.8

 -치킨 전문점

31,529

3,151

99.9

 -분식 및 김밥 전문점

46,221

3,463

74.9

 -그외 기타 음식점업

4,669

1,182

253.2

□주점 및 비알콜 음료점업

183,661

15,418

83.9

○주점업

127,968

11,124

86.9

 -일반유흥주점업

28,565

3,237

113.3

 -무도유흥주점업

1,363

336

246.6

 -기타 주점업

98,040

7,551

77.0

○비알콜 음료점업

55,693

4,294

77.1

자료 : 통계청 도소매업조사(2014)
주1. 일반유흥주점업 : 접객요원을 두고 술을 판매하는 유흥주점
주2. 기타주점업 : 접객시설을 갖추고 대중에게 술을 판매하는 주점(맥주전문점, 와인바, 막걸리집, 민속주점 등)

세계 식품시장 규모 6조1천억 달러
아ㆍ태 지역 세계 최대 식품시장 부상

시장조사 전문기관인 Canadean(전, 데이터모니터)에 따르면, 세계 식품시장은 2012년 이후 6조5000억 달러 규모를 유지하다가 2015년 6조1000억 달러로 다소 감소한 것으로 추산된다.

대륙별로는 아시아ㆍ태평양 지역이 연평균(2012~2019) 4.5% 성장해 2015년을 기점으로 세계 최대 식품시장으로 부상할 것으로 예측됐다.

국가별 식품시장 규모는 2015년 기준 미국(1조2000억 달러)과 중국(1조 달러)이 가장 크고 일본(3000억 달러), 영국(2000억 달러)이 뒤를 이었다. 우리나라 식품시장은 1000억 달러 규모로 세계 14위 수준인 것으로 나타났다.

세계 식품시장 규모를 타 산업과 비교했을 때 2015년 기준 세계 자동차 시장(1조3000억 달러)의 4.9배, IT시장(1조6000억 달러)의 3.8배, 철강시장(8000억 달러)의 7.3배로 상당히 큰 규모인 것으로 조사됐다.

Forbes誌가 선정한 2000개 주요 글로벌 기업 중 음식료품 관련 기업은 담배 제조업을 포함해 112개사가 등재됐으며, 이중 음식료 분야 1위 기업은 네슬레(스위스)였다.

글로벌 식품기업이 가장 많은 국가는 미국(33개사)이며, 중국과 영국은 각각 10개사, 일본과 캐나다가 각각 7개사로 많았다.

세계 식품시장 규모

                                                                                                    (단위 : 10억 달러, %)

구분

2012

2013

2014

2015*

2016*

2017*

2018*

2019*

○ 세계 식품시장

6,491.2

6,559.2

6,598.5

6,147.7

6,298.3

6,601.9

6,939.9

7,316.2

 

(100.0)

(100.0)

(100.0)

(100.0)

(100.0)

(100.0)

(100.0)

(100.0)

카테고리별

- 식품시장

3,150.5

3,181.9

3,180.0

2,989.3

3,050.2

3,175.1

3,307.6

3,453.3

 

(48.5)

(48.5)

(48.2)

(48.6)

(48.4)

(48.1)

(47.7)

(47.2)

- 음료시장

2,641.7

2,675.8

2,723.1

2,510.8

2,591.4

2,743.5

2,917.9

3,120.8

 

(40.7)

(40.8)

(41.3)

(40.8)

(41.1)

(41.6)

(42.0)

(42.7)

- 담배시장

699.0

701.5

695.4

647.6

656.7

683.3

714.4

742.1

 

(10.8)

(10.7)

(10.5)

(10.5)

(10.4)

(10.3)

(10.3)

(10.1)

대륙별

- 유럽

2,275.3

2,349.7

2,328.2

1,984.2

2,001.0

2,074.6

2,152.4

2,240.4

 

(35.1)

(35.8)

(35.3)

(32.3)

(31.8)

(31.4)

(31.0)

(30.6)

- 아시아-태평양

1,995.2

2,004.3

2,061.3

2,042.3

2,153.7

2,318.9

2,502.6

2,708.7

 

(30.7)

(30.6)

(31.2)

(33.2)

(34.2)

(35.1)

(36.1)

(37.0)

- 북미

1,238.0

1,256.5

1,287.4

1,310.4

1,347.9

1,392.8

1,440.8

1,489.7

 

(19.1)

(19.2)

(19.5)

(21.3)

(21.4)

(21.1)

(20.8)

(20.4)

- 중남미

803.7

775.5

746.8

635.8

614.2

625.4

644.2

666.8

 

(12.4)

(11.8)

(11.3)

(10.3)

(9.8)

(9.5)

(9.3)

(9.1)

- 중동-아프리카

179.1

173.1

174.9

175.1

181.6

190.1

199.8

210.6

 

(2.8)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.9)

(2.9)

(2.9)

(2.9)

자료 : 2016년 7월 Canadean(www.intelligence.canadean.com)
주1. 제시된 수치는 Food, Alcoholic Beverages, Non-Alcoholic Beverages, Tobacco 및 식품 무역액이 포함된 합계임(2015~2019년은 추정치)
주2. 외식업은 포함되지 않음
주3. 2015~2019년은 추정치

국가별 식품시장 규모(2015년 추정)
                                                                                                    (단위 : 10억 달러)

순위

국가명

규모

순위

국가명

규모

순위

국가명

규모

1

미 국

1,170.0

6

브라질

270.2

11

스페인

145.3

2

중 국

1,085.7

7

프랑스

225.9

12

인 도

143.3

3

일 본

335.0

8

러시아

213.3

13

캐나다

140.4

4

영 국

279.4

9

이탈리아

198.4

14

한 국

123.5

5

독 일

278.3

10

멕시코

160.1

15

호 주

104.4

자료 : 2016년 7월 Canadean(www.intelligence.canadean.com)
주1. 외식업은 포함되지 않음
주2. 국가 간 비교를 위한 조사기관의 추정(가중치 적용)이 포함되어 있으므로 한국의 식품시장 규모는 통계청 발표와 차이가 있을 수 있음

전세계 주요 산업별 규모
                                                                                                    (단위 : 10억 달러)

구분

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

○ 세계 식품시장

6,491.2

6,559.2

6,598.5

6,147.7

6,298.3

6,601.9

6,939.9

7,316.2

○ 세계 자동차시장

1,099.4

1,161.2

1,214.3

1,252.6

1,343.8

1,427.2

1,510.1

1,577.1

○ 세계 IT시장

1,332.7

1,394.9

1,507.9

1,606.1

1,712.6

1,821.7

1,933.7

2,048.5

○ 세계 철강시장

1,117.7

1,043.0

1,041.0

845.0

983.2

1,193.0

1,268.7

1,355.6

자료 : Canadean(www.intelligence.canadean.com), Marketline(www.marketline.com)
주. 2015~2019년은 추정치

Forbes誌 선정 글로벌 식품기업 국적별 분포
                                                                                                   (단위 : 개)

국가명

기업수

국가명

기업수

국가명

기업수

국가명

기업수

United States

33

Switzerland

3

Taiwan

2

Portugal

1

United Kingdom

10

South Korea

3

Saudi Arabia

2

Ireland

1

China

10

Singapore

3

Russia

2

Indonesia

1

Japan

7

Mexico

3

Netherlands

2

India

1

Canada

7

Hong Kong

3

Australia

2

Denmark

1

France

4

Brazil

3

Sweden

1

 

 

Thailand

3

Belgium

3

South Africa

1

자료 : Forbes, The World's Biggest Public Companies 중 식품(Beverage, Food Processing, Food Retail, Restaurant, Tobacco) 부문
주1. Forbes사가 발표한 글로벌 식품기업(식음료, 담배부문)의 국적을 기준으로 집계

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