상온 간편식 면류 매출 증가ㆍ파스타류는 주춤

2016년 면류 시장 7091억…연평균 3% 성장

▲ 국내 면류 시장에서 간편식 면류 제품은 확대되고 있으나, 성숙기에 접어든 파스타류는 주춤한 것으로 나타났다.

농식품부-aT, 면류 시장 분석 결과

국내 면류 시장이 최근 5년 사이 연평균 3.1%의 성장률을 보이며 2016년 기준 7091억원을 기록했다. 상온 보관이 가능한 간편식 면류 제품 매출이 늘고 있으며, 성숙기에 접어든 파스타류는 주춤한 것으로 나타났다.

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사가 발간한 면류 시장(국수, 냉면, 당면, 파스타류, 기타면류)에 대한 ‘2017 가공식품 세분시장 현황 보고서’에 따르면, 라면을 제외한 국내 면류 시장은 2016년 생산액 기준 7091억원으로, 2012년 6271억원보다 13.1% 증가했다.

최근 국수전문점이 늘어나고, 간편식 면류 제품 출시가 확대되면서 면류 시장이 꾸준하게 증가하는 것으로 분석됐다.

생산액 기준 비중 국수, 냉면, 당면, 파스타류 순 커
2016년 생산액 기준 면류 시장에서 비중이 가장 큰 품목은 국수(69.0%)이며, 이어 냉면(14.8%), 당면(8.4%), 기타면류(5.1%), 파스타류(2.7%) 순으로 비중이 컸다.

최근 5년간 파스타류를 제외하고 세부 품목별 시장규모가 전반적으로 확대됐다. 특히 증가율이 높은 냉면은 기존에 외식 메뉴로 인식됐으나, 최근 간편식 형태의 제품 출시가 늘면서 생산 역시 늘어난 것으로 보인다.

2016년 생산액 기준 면류 품목별 비중

반면, 파스타류는 다양한 간편식 면류 제품 출시로 대체재가 증가하면서 성장이 둔화된 것으로 보인다.

2016년 기준 국민 1인당 연간 면류 소비량(국내판매량+수입량)은 7.7㎏, 그릇 단위로 환산(1인분 110g)하면 69.9그릇으로 나타났다. 라면을 제외하고도 국민 1명이 5일에 한 번씩은 면류를 먹는 셈이다.

국민 1인당 연간 면류 소비량

구분			2016
면류 소비량			393,956
	국내판매량		318,774
	수입량		75,182
1인당 소비량		(g)	7,684.0
		(그릇)	69.9

* 국내판매량 : 연도별 식품 및 식품첨가물 생산실적
** 수입량 : 수출입무역통계, 관세청
*** 총 인구 수 : 인구총조사, 통계청
주) 그릇 단위 소비량은 국수 한 그릇(1인분)의 국수양이 보통 110g인 것을 반영하여 환산함

면류 수출액 8807만불 10년간 95.7% 증가
면류 수출액은 2007년 4500만 달러에서 2016년 8807만 달러로 10년간 연평균 7.7%씩 증가해 95.7%나 늘어났고, 수입규모는 2016년 9217만 달러로 나타났다.

이같은 수출 증가는 아시아뿐만 아니라 미국, 캐나다 등 서구권에서 에스닉푸드에 대한 관심이 높아지고 업계의 해외 진출 노력이 지속적으로 이어진 결과로 풀이된다.

미국(31.1%), 중국(11.2%), 일본(8.5%), 홍콩(7.8%), 캐나다(6.7%) 등의 순으로 수출비중이 컸으며, 이들 5개국이 전체 수출의 65.3%를 차지했다.

최근 5년간 대 중국 수출은 연평균 6.3%의 증가율을 보였다. 그 중 인스턴트 면류 수출이 67%의 비중을 차지했는데, 이는 중국 소비자들의 냉장ㆍ냉동식품 수요가 늘면서 현지 대형마트와 편의점 등에 구비된 우리나라의 간편식 형태 면류 제품이 호응을 얻은 데 따른 것으로 분석된다.

미국과 캐나다는 한인마트 등에서 오래 전부터 국수, 우동, 칼국수 등이 유통돼 왔고 에스닉푸드에 대한 관심이 높아지면서 수출이 꾸준히 늘고 있다.

반면, 일본의 경우 2012년부터 시작된 엔저 현상과 함께 최근 현지 여름 기온이 높지 않아 차갑게 먹는 면 제품 소비가 줄면서 일본 면류 수출의 32.5%를 차지하는 냉면 수출이 줄어 전체적인 수출이 감소세를 보였다.

면류 수입액 9217만불 10년간 94.6% 증가
주요 수입국 가운데 중국은 전체에서 차지하는 비중이 80.3%로 가장 크다. 수입액의 97.2%은 OEM용 당면이 차지했다. 이밖에 태국(9.4%), 일본(3.1%), 이탈리아(2.9%) 순으로 수입 비중이 컸다.

최근 수입 증가세가 두드러진 나라는 베트남으로 5년 사이 수입규모가 연평균 26.2% 증가했다. 최근 베트남 쌀국수가 인기를 끌고 쌀국수전문점이 늘어나면서 쌀국수 수입이 증가한데 따른 것으로 해석된다.

태국으로부터 면류 수입 역시 최근 5년 동안 연평균 7.7% 증가한 것으로 나타났다.

이탈리아에서는 대부분 파스타류가 수입되는데, 최근 컵밥 등 간편식 제품이 확대되고 국수 등 대체재 소비가 늘면서 스파게티를 비롯한 파스타류 수요가 줄어 이탈리아로부터 면류 수입이 최근 5년간 연평균 13.1% 감소한 것으로 나타났다.

일본에서는 일본식 우동이나 소바 등이 주로 수입되고 있는데, 수입 증가율이 연평균 7.7%를 기록하고 있다.

냉장면 대비 상온면 소매점 매출 급증
업계에 따르면, 면류는 기업과 기업간 거래(B2B) 비중이 60~70%, 기업과 소비자간 거래(B2C) 비중이 30~40%를 보이고 있다.

품목별로 유통 비중이 다소 상이한데, 국수는 B2B와 B2C 비중이 각각 50%, 냉면이나 파스타류는 B2B 유통 비중이 70% 이상으로 추정된다.

2016년 기준 면류 소매시장 규모는 2134억원으로, 2014년 1917억원에 비해 11.3% 증가한 것으로 나타났다. 다양한 종류의 간편식 면류 제품이 출시되면서 시장이 점점 커지고 있는 추세이다.

분기별로는 여름철(2ㆍ3분기) 판매액이 높게 나타났으며, 2014년 1056억원에서 2015년 1205억원, 2016년 1273억원으로 여름철 면류 판매 규모가 지속적으로 증가하고 있다.

제품 카테고리별로는 2016년 판매액 기준 냉장면이 83.2%, 상온면이 16.8%의 비중을 차지했는데, 최근 간편식 면류 제품이 상온 제품으로 출시되는 경우가 늘면서 2016년 냉장면 매출이 전년보다 1.7% 늘어난데 비해 상온면 매출은 11.0% 증가했다.

소매채널별로는 2016년 기준 할인점(34.4%), 체인슈퍼(26.3%), 독립슈퍼(25.1%), 편의점(9.6%), 일반식품점(4.6%) 순으로 많이 팔렸는데, 다른 채널의 매출 점유율은 전년보다 하락했으나 편의점의 매출 점유율은 유일하게 늘어(1.3%p) 났으며, 올해 3분기에도 매출 점유율이 계속 증가하는 양상을 보이고 있다.

10월 30일부터 11월 5일까지 면류 구매ㆍ소비 경험이 있는 남녀 소비자 500명을 대상으로 조사한 결과, 주로 구입하는 유형은 ‘건면으로 포장된 제품’이라는 응답이 40.6%로 가장 많았으며, 이어서 ‘생면+소스가 동봉된 제품’(26.8%)을 많이 구입하는 것으로 나타났다.

가장 자주 사 먹는 제품에 따라 구입하는 제품 유형에 차이가 있었는데, 국수(81.4%)와 당면(75.6%), 파스타(72.7%)는 건면으로 구입한다는 응답 비중이 절대적으로 높았다.

반면, 짜장면/짬뽕은 냉장 여부와 상관없이 소스/스프가 동봉된 제품을 자주 구입하는 것으로 나타났으며, 우동은 생면+소스/스프가 동봉된 제품(47.3%)이나 생면으로 포장된 제품(33.6%)을 자주 사 먹는다는 응답이 상대적으로 높았다.

면류 생산 현황
(단위 : 백만 원)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	연평균 증감률(%)	2012~2016 증감률(%)
국수	448,270	459,619	446,180	445,354	489,364	2.2	9.2
냉면	91,608	97,229	161,425¹⁾	92,853	104,649	3.4	14.2
당면	56,560	62,310	64,328	60,151	59,669	1.3	5.5
파스타류	30,015	28,047	27,387	20,755	19,460	-10.3	-35.2
기타면류²⁾	624	21,874	15,709	24,232	35,919	-	-
합계	627,077	669,079	715,029	643,345	709,061	3.1	13.1

* 각 연도별 식품 및 식품첨가물 생산실적, 식품의약품안전처
주1) 2014년 냉면 생산액 데이터는 실적 입력방식 변경에 따른 오류로 추정되므로 해석에 주의가 필요함
2) 기타면류는 수제비, 만두피 외에 분류가 애매한 제품들이 분류되어 있는 항목으로 참고로 볼 필요가 있음
3) 백만 원 기준으로 작성한 가운데, 합계 값 일의 자릿수에 다소 오차가 발생할 수 있음

면류 수출입 현황
(단위 : 톤, 천 달러)

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	연평균 증감률 (%)
수출액	45,000	51,447	49,037	65,049	83,593	85,194	80,084	82,738	86,238	88,072	7.7
수입액	47,367	63,910	63,416	76,865	89,140	84,130	86,235	87,437	87,718	92,169	7.7

* 수출입무역통계, 관세청
주) 톤 및 천 달러 기준으로 작성하여 합계 값 일의 자릿수에 다소 오차가 발생할 수 있음

주요 국가별 면류 수출 현황

국가	수출액(천$)
국가	2012	2013	2014	2015	2016	연평균 증감률(%)
미국	25,526	24,322	25,877	26,220	27,418	1.8
중국	7,726	5,701	7,732	8,195	9,855	6.3
일본	10,096	8,146	8,314	8,140	7,455	-7.3
홍콩	5,695	6,843	7,859	7,995	6,845	4.7
캐나다	4,736	4,599	5,259	5,626	5,929	5.8
호주	2,939	3,219	3,191	3,259	2,951	4.7
영국	2,069	2,545	2,485	2,174	2,133	0.8
기타	26,407	24,709	22,021	24,629	25,486	-0.9
합계	85,194	80,084	82,738	86,238	88,072	-

* 수출입무역통계, 관세청
주1) HS코드 1902.11.1000(스파게티), 1902.11.2000(마카로니), 1902.19.1000(국수), 1902.19.2000(당면), 1902.19.3000(냉면), 1902.30.9000(그 밖의 파스타, 기타), 1902.30.1090(인스턴트 면류, 기타)의 합계 값임
2) 천 달러 기준으로 작성하여 합계 값 일의 자릿수에 다소 오차가 발생할 수 있음

면류 품목별 수출 현황
(단위 : 천 달러)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	연평균 증감률(%)
국수	25,872	25,098	28,894	31,602	29,770	3.6
당면	4,938	3,752	4,292	4,319	4,349	-3.1
냉면	7,417	6,458	7,438	5,904	4,971	-9.5
파스타류	11,240	10,594	8,756	8,583	11,179	-0.1
인스턴트 면류	35,727	34,182	33,358	35,830	37,803	1.4
합계	85,194	80,084	82,738	86,238	88,072	-

* 수출입무역통계, 관세청
주) 천 달러 기준으로 작성하여 합계 값 일의 자릿수에 다소 오차가 발생할 수 있음

주요 국가별 면류 수입 현황

국가	수입액(천$)
국가	2012	2013	2014	2015	2016	연평균 증감률(%)
중국	67,906	70,696	71,437	71,864	73,996	2.2
(당면 수입)	66,492	68,931	69,493	69,338	71,950	2.0
태국	6,458	7,260	7,705	7,757	8,694	7.7
이탈리아	4,741	3,870	3,286	2,789	2,700	-13.1
베트남	1,035	1,574	2,097	2,065	2,623	26.2
일본	2,134	1,549	1,943	2,292	2,885	7.8
기타	1,856	1,286	969	951	1,271	-9.0
합계	84,130	86,235	87,437	87,718	92,169	-

면류 품목별 수입 현황
(단위 : 천 달러)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	연평균 증감률(%)
국수	8,925	9,181	10,272	10,585	12,477	8.7
당면	66,912	69,545	70,082	69,998	72,535	2.0
냉면	74	55	66	108	92	5.6
파스타류	6,793	5,366	4,254	4,264	4,131	-11.7
인스턴트 면류	1,426	2,088	2,763	2,763	2,934	19.8
합계	84,130	86,235	87,437	87,718	92,169	-