생산실적 1조8천억원 전년비 12% 증가
고려은단ㆍ콜마비앤에이치 생산실적 상위 5개 업체 신규 진입
지난해 가짜 백수오 사건에도 불구하고 일상 속 건강관리에 대한 관심 증가로 면역기능 개선 제품이나 비타민 등과 같은 영양보충용 제품에 대한 수요가 늘면서 건강기능식품 시장이 성장세를 거듭한 것으로 나타났다.
식품의약품안전처(처장 손문기)는 지난해 건강기능식품 생산실적은 1조8230억원으로 2014년 1조6310억원에 비해 11.8% 증가했다고 11일 밝혔다.
건강기능식품 생산은 2011년 이후 연평균 성장률 7.4%를 기록하며 성장을 거듭하고 있다.
2015년 국내 건강기능식품 시장규모(생산+수입-수출)는 2조3291억원으로 2014년 2조52억원에 비해 16.2% 증가했다.
수출은 904억원으로 2014년 670억원보다 34.9% 증가했으나, 수입 역시 5965억원으로 2014년 4412억원보다 35.2% 증가해 무역 적자규모는 5061억원으로 2014년 3742억원에 비해 크게 확대됐다.
생산실적 분석 결과, 국내 건강기능식품 시장은 생산이 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 면역기능 개선 제품과 비타민ㆍ무기질 제품의 생산이 큰 폭으로 늘어난 것으로 분석됐다. 또, 다양한 개별인정형 제품이 판매되고 있는 것으로 나타났다.
건강기능식품 생산 지속 증가
2015년 건강기능식품 생산은 전년대비 11.8% 증가한 가운데, 품목별로는 홍삼제품의 생산실적이 6943억원으로 전체 생산실적(1조8230억원)의 38.1%를 차지하여 가장 높은 점유율을 보였으나, 2011년 이래 점유율이 점차 감소하고 있는 것으로 조사됐다.
이어 개별인정형 17.5%(3195억원), 비타민ㆍ무기질 11.4%(2079억원), 프로바이오틱스 8.7%(1579억원), 밀크씨슬추출물 3.9%(705억원) 순으로 생산 비중이 컸다.
업체별로는 한국인삼공사(5229억원)가 2004년부터 2015년까지 계속 1위를 유지하고 있으며 한국야쿠르트(871억원), 고려은단(862억원), 노바렉스(805억원), 콜마비앤에이치 선바이오텍사업부문(793억원) 등의 순으로 생산실적이 높았다.
지난해 비타민 제품 및 면역기능 개선 제품의 판매 증가로 고려은단(2014년 12위)과 콜마비앤에이치 선바이오텍사업부문(2014년 8위)이 상위 5개 업체에 새로 진입했다.
건강기능식품 제조업체수는 487개소로 2014년(460개소) 대비 6% 증가했고, 이 중 우수건강기능식품제조기준(GMP) 지정업체는 2014년 208개소에서 지난해 216개소로 늘어났으며, 전체 생산액(1조8230억원) 중 91.9%인 1조6751억원을 생산한 것으로 나타났다.
면역기능 개선 제품 및 비타민ㆍ무기질 제품 생산 급증
지난해에는 면역기능 개선 제품의 수요가 증가해 2011년 이후 감소 추세였던 홍삼제품의 생산실적이 6943억원으로 2014년(6,330억원)에 비해 9.7% 증가했으며, 특히 개별인정형 원료인 당귀혼합추출물의 생산실적은 2014년 396억원에서 2015년 714억원으로 80% 증가했다.
일상에서 섭취하기 어려운 영양소 보충 등을 위한 비타민ㆍ무기질 제품에 대한 수요도 증가해 해당 제품들의 생산실적은 2014년 1415억원에서 2015년 2079억원으로 47% 증가했다.
비타민ㆍ무기질 제품에 대한 수요 증가는 수입에서도 나타나, 비타민ㆍ무기질 제품의 2015년 수입액은 2791억원으로 2014년(1945억원)에 비해 43.5% 증가했으며, 전체 건강기능식품 수입액 중 46.8%를 차지했다.
다양한 개별인정형 제품 판매
지난해 개별인정형 제품 생산은 3195억원으로 2014년 3177억원에 비해 0.6% 증가에 그쳤다. 이는 지난해 일명 가짜 백수오 사건으로 백수오등복합추출물의 생산실적이 380억원으로 2014년 1193억원에 비해 급감한 데 따른 것으로 보인다.
개별인정형 건강기능식품 생산실적은 당귀혼합추출물(면역기능)이 714억원(22.3%)으로 가장 높았으며 백수오등복합추출물(갱년기 여성 건강) 380억(11.9%), 황기추출물등복합물(키 성장) 266억원(8.3%), 헛개나무과병추출분말(간 건강) 255억원(8.0%), 미역 등 복합추출물(체지방 감소) 183억(5.7%) 등을 기록했다.
개별인정형 제품 상위 5개 제품의 비중은 56.3%(1799억원)으로 2014년 상위 5개 제품이 70%를 차지하던 것에 비해 대폭 감소했다.
2015년 총 89종의 개별인정형 제품이 판매되어 2014년 77종, 2013년 78종에 비해 다양한 개별인정형 제품들이 생산ㆍ판매된 것으로 나타나, 소비자들의 관심이 다양한 제품(기능성)으로 분산되고 있음을 시사했다.
특히 2015년부터 판매된 황기추출물등복합물(키성장, 266억), 와일드망고종자추출물(체지방 감소, 173억)이 상위 10개 제품에 포함됐다.
미역 등 복합추출물(체지방 감소)이 190%(2014년 63억 → 2015년 183억), 과채유래유산균(피부건강)이 96%(2014년 57억 → 2015년 112억), 당귀혼합추출물(면역기능 개선)이 80%(2014년 396억 → 2015년 714억) 순으로 생산실적이 크게 늘었다.
식약처는 “소득 증가에 따른 건강중시형 소비 증가로 건강기능식품 시장의 꾸준한 성장세가 이어질 것”이라며, “앞으로 건강기능식품 산업 발전을 위해 기능성 평가 체계 개선, 기능성 원료 개발 기술 지원 등을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.
건강기능식품 생산실적 현황(2011~2015)
구분 | 총 생산액(억원) | 총 생산량(톤) | 내수용 | 수출용 | ||
생산액(억원) | 생산량(톤) | 생산액(억원) | 생산량(톤) | |||
2011 | 13,682 | 40,258 | 13,126 | 39,611 | 556 | 647 |
2012 | 14,091 | 34,599 | 13,507 | 33,735 | 584 | 864 |
2013 | 14,820 | 31,446 | 14,066 | 30,490 | 754 | 956 |
2014 | 16,310 | 30,545 | 15,640 | 29,500 | 670 | 1,045 |
2015 | 18,230 | 34,568 | 17,326 | 33,016 | 904 | 1,551 |
전년대비 | 11.8 | 13.2 | 10.8 | 11.9 | 34.9 | 48.4 |
연도별 건강기능식품 생산실적(2011~2015)
건강기능식품 국내 시장규모(2011~2015)
구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
생산실적 (억원) | 13,682 | 14,091 | 14,820 | 16,310 | 18,230 | |||
|
| 전년대비 성장률(%) | 28.2 | 3.0 | 5.2 | 10.1 | 11.8 | |
| 내수용 (억원) | 13,126 | 13,507 | 14,066 | 15,640 | 17,326 | ||
|
| 전년대비 성장률(%) | 28.5 | 2.9 | 4.1 | 11.2 | 10.8 | |
| 수출용 | 원화 기준 (억원) | 556 | 584 | 754 | 670 | 904 | |
| 전년대비 성장률(%) | 20.9 | 5.0 | 29.1 | -11.1 | 34.9 | ||
달러 기준 (만달러) | 5,021 | 5,189 | 6,888 | 6,361 | 7,989 | |||
| 전년대비 성장률(%) | 26.3 | 3.3 | 32.7 | -7.7 | 25.6 | ||
수입1) | 원화 기준 (억원) | 3,729 | 3,532 | 3,854 | 4,412 | 5,965 | ||
| 전년대비 성장률(%) | 43.8 | -5.3 | 9.1 | 14.5 | 35.2 | ||
달러 기준 (만달러) | 33,654 | 31,372 | 35,192 | 41,900 | 52,719 | |||
| 전년대비 성장률(%) | 50.1 | -6.8 | 12.2 | 19.1 | 25.8 | ||
국내시장 규모2) (억원) | 16,855 | 17,039 | 17,920 | 20,052 | 23,291 | |||
| 전년대비 성장률(%) | 31.6 | 1.1 | 5.2 | 11.9 | 16.2 |
1) 건강기능식품 수입실적의 적합 제품만을 기준
2) 국내시장 규모 = 생산 – 수출 + 수입
※ 적용 환율 : 1$=1,108원(2011), 1,126원(2012), 1,095원(2013), 1,053원(2014), 1,131원(2015)
연도별 건강기능식품 제조업소 현황(2011~2015)
구분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 증감률 | |
건강기능식품 | 소계 | 424 | 435 | 449 | 460 | 487 | 5.9 |
전문 | 386 | 396 | 407 | 414 | 434 | 4.8 | |
벤처 | 38 | 39 | 42 | 46 | 53 | 15.2 | |
GMP 지정업체 | 164 | 185 | 198 | 208 | 216 | 3.8 |
품목별 생산실적 및 추이(2011~2015)
(단위 : 억원)
순위 | 구분 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 점유율 | 증감률 | ||||||
계 | 18,230 | 100 | 11.8 | 16,310 | 14,820 | 14,091 | 13,682 | |
1 | 홍삼 | 6,943 | 38.1 | 9.7 | 6,330 | 5,869 | 6,484 | 7,191 |
2 | 개별인정형* | 3,195 | 17.5 | 0.6 | 3,177 | 2,324 | 1,807 | 1,433 |
3 | 비타민 및 무기질 | 2,079 | 11.4 | 46.9 | 1,415 | 1,747 | 1,646 | 1,561 |
4 | 프로바이오틱스 | 1,579 | 8.7 | 13.8 | 1,388 | 804 | 518 | 405 |
5 | 밀크씨슬 추출물 | 705 | 3.9 | 4.3 | 676 | 308 | 135 | 138 |
누계 (5품목) | 14,501 | 79.5 | 11.7 | 12,987 | 11,052 | 10,590 | 10,728 | |
6 | 알로에 | 560 | 3.1 | △2.6 | 575 | 628 | 687 | 692 |
7 | EPA 및 DHA 함유 유지 | 485 | 2.7 | 22.5 | 396 | 490 | 497 | 509 |
8 | 인삼 | 307 | 1.7 | △27.9 | 426 | 466 | 450 | 381 |
9 | 가르시니아캄보지아추출물 | 277 | 1.5 | 25.3 | 221 | 541 | 440 | 207 |
10 | 루테인 | 204 | 1.1 | 83.8 | 111 | 95 | 118 | 52 |
누계 (10품목) | 16,333 | 89.6 | 11.0 | 14,716 | 13,272 | 12,782 | 12,569 | |
11 | 기타품목 | 1,897 | 10.4 | 19.0 | 1,594 | 1,548 | 1,314 | 1,113 |
개별인정형 품목별 생산실적 및 추이(2011~2015)
(단위 : 억원)
순위 | 구분 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 점유율 | 증감률 | ||||||
계 | 3,195 | 100 | 0.6 | 3,177 | 2,324 | 1,807 | 1,433 | |
1 | 당귀혼합추출물 | 714 | 22.3 | 80.3 | 396 | 314 | 245 | 140 |
2 | 백수오등 복합추출물 | 380 | 11.9 | △68.1 | 1,193 | 704 | 100 | 41 |
3 | 황기추출물등복합물 | 266 | 8.3 | - | - | - | - | - |
4 | 헛개나무과병추출분말 | 255 | 8 | △32.7 | 379 | 541 | 502 | 349 |
5 | 미역등 복합추출물(잔티젠) | 183 | 5.7 | 190.5 | 63 | - | - | - |
누계 (5품목) | 1,799 | 56.3 | △11.4 | 2,031 | 1,559 | 848 | 530 | |
6 | 와일드망고종자추출물 | 173 | 5.4 | - | - | - | - | - |
7 | 과채유래유산균 | 112 | 3.5 | 96.5 | 57 | - | - | - |
8 | 초록입홍합추출오일복합물 | 103 | 3.2 | 47.1 | 70 | 36 | 28 | 29 |
9 | 홍경천추출물 | 74 | 2.3 | △5.1 | 78 | 12 | 13 | 19 |
10 | 핑거루트추출분말 | 56 | 1.7 | △30.9 | 81 | - | - | - |
누계 (10품목) | 2,317 | 72.5 | 0.0 | 2,317 | 1,607 | 889 | 578 | |
11 | 기타품목 | 878 | 27.5 | 2.2 | 859 | 717 | 914 | 854 |
2015년 품목별 점유율
2015년 개별인정형 품목별 점유율
2015년 상위 20개 업체 현황 및 5년간 추이
(단위 : 억원)
순위 | 업체명 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
| 전년대비증감률(%) | ||||||
총 생산액 | 18,230 | 11.8 | 16,310 | 14,820 | 14,091 | 13,682 | |
소계(20개사 점유율) | 13,605 (74.6%) | 17.4 | 11,590 (71.1%) | 10,438 (70.4%) | 9,676 (68.7%) | 9,672 (70.7%) | |
1 | (주)한국인삼공사 | 5,229 | 14.6 | 4,562 | 4,288 | 4,745 | 5,332 |
2 | (주)한국야쿠르트 | 871 | 1.6 | 858 | 786 | 697 | 280 |
3 | 고려은단(주) | 862 | 169.2 | 320 | 365 | 176 | 218 |
4 | 주식회사 노바렉스 | 805 | 46.0 | 551 | 509 | 226 | 230 |
5 | 콜마비앤에이치(주) 선바이오텍사업부문 | 793 | 79.5 | 442 | 198 | - | - |
6 | (주)서흥 | 502 | 4.1 | 482 | 550 | 399 | 469 |
7 | (주)에스트라 | 472 | 79.9 | 262 | 277 | 411 | 378 |
8 | (주)쎌바이오텍 | 465 | 21.4 | 383 | 303 | 238 | 189 |
9 | 코스맥스바이오(주) | 461 | 0.3 | 460 | 507 | 506 | 403 |
10 | 콜마비앤에이치(주) 푸디팜사업부문 | 428 | 79.7 | 238 | 120 | 76 | 45 |
11 | 종근당건강(주) | 396 | 3.3 | 384 | 286 | 293 | 249 |
12 | (주)마임 | 375 | △2.6 | 385 | 414 | 506 | 550 |
13 | (주)뉴트리바이오텍 | 350 | 24.6 | 281 | 183 | 164 | 93 |
14 | (주)네이처텍 | 305 | 16.4 | 262 | 287 | 265 | 348 |
15 | 풀무원건강생활(주) | 299 | 6.1 | 282 | 287 | 273 | 292 |
16 | (주)내츄럴엔도텍 | 274 | △68.1 | 859 | 473 | 139 | 39 |
17 | (주)농협홍삼 | 259 | 51.9 | 170 | 163 | 178 | 148 |
18 | (주)네추럴에프앤피 | 171 | 35.8 | 126 | 98 | 101 | 111 |
19 | (주)한국씨엔에스팜 | 148 | 22.4 | 121 | 112 | 119 | 155 |
20 | (주)일화 | 140 | △13.6 | 162 | 232 | 164 | 143 |
2015년 건강기능식품 수입 현황
연도 | 수입액(억원) | 수입액(만달러) | 수입중량(톤) | |||
| 전년대비 |
| 전년대비 |
| 전년대비 | |
2011 | 3,729 | 43.8 | 33,654 | 50.1 | 8,457 | 22.8 |
2012 | 3,532 | △5.3 | 31,372 | △6.8 | 8,593 | 1.6 |
2013 | 3,854 | 9.1 | 35,192 | 12.2 | 9,377 | 9.1 |
2014 | 4,412 | 14.5 | 41,900 | 19.1 | 8,735 | △6.8 |
2015 | 5,965 | 35.2 | 52,719 | 25.8 | 9,507 | 8.8 |
※ 적용 환율: 1$=1,108원(2011), 1,126원(2012), 1,095원(2013), 1,053원(2014), 1,131원(2015)
2015년 품목별 수입 현황
순위 | 품목유형 | 수입액(억원) | 수입량(톤) | ||
| 점유율(%) |
| 점유율(%) | ||
계 | 5,965 | 100 | 9,507 | 100 | |
1 | 비타민 및 무기질 | 2,791 | 46.8 | 2,629 | 27.7 |
2 | EPA 및 DHA 함유 유지 | 652 | 10.9 | 1,435 | 15.1 |
3 | 프로바이오틱스 | 519 | 8.7 | 198 | 2.1 |
4 | 개별인정형 | 432 | 7.2 | 558 | 5.9 |
5 | 단백질 | 205 | 3.4 | 1,232 | 13.0 |
누계 (5품목) | 4,599 | 77.1 | 6,052 | 63.7 | |
6 | 밀크씨슬 추출물 | 124 | 2.1 | 90 | 1.0 |
7 | 알로에 | 120 | 2.0 | 217 | 2.3 |
8 | 귀리식이섬유 | 98 | 1.6 | 113 | 1.2 |
9 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 96 | 1.6 | 284 | 3.0 |
10 | 스피루리나 | 89 | 1.5 | 231 | 2.4 |
누계 (10품목) | 5,126 | 85.9 | 6,988 | 73.5 | |
11 | 기타 | 839 | 14.1 | 2,520 | 26.5 |
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