생산실적 1조8천억원 전년비 12% 증가

▲ 지난해 가짜 백수오 사건에도 불구하고 건강기능식품 시장이 성장세를 지속한 것으로 나타났다. 특히 면역기능 개선 제품 및 비타민ㆍ무기질 제품 생산이 크게 증가한 것으로 조사됐다. (사진은 기사 특정사실과 관계 없음)

고려은단ㆍ콜마비앤에이치 생산실적 상위 5개 업체 신규 진입

지난해 가짜 백수오 사건에도 불구하고 일상 속 건강관리에 대한 관심 증가로 면역기능 개선 제품이나 비타민 등과 같은 영양보충용 제품에 대한 수요가 늘면서 건강기능식품 시장이 성장세를 거듭한 것으로 나타났다.

식품의약품안전처(처장 손문기)는 지난해 건강기능식품 생산실적은 1조8230억원으로 2014년 1조6310억원에 비해 11.8% 증가했다고 11일 밝혔다.

건강기능식품 생산은 2011년 이후 연평균 성장률 7.4%를 기록하며 성장을 거듭하고 있다.

2015년 국내 건강기능식품 시장규모(생산+수입-수출)는 2조3291억원으로 2014년 2조52억원에 비해 16.2% 증가했다.

수출은 904억원으로 2014년 670억원보다 34.9% 증가했으나, 수입 역시 5965억원으로 2014년 4412억원보다 35.2% 증가해 무역 적자규모는 5061억원으로 2014년 3742억원에 비해 크게 확대됐다.

생산실적 분석 결과, 국내 건강기능식품 시장은 생산이 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 면역기능 개선 제품과 비타민ㆍ무기질 제품의 생산이 큰 폭으로 늘어난 것으로 분석됐다. 또, 다양한 개별인정형 제품이 판매되고 있는 것으로 나타났다.

건강기능식품 생산 지속 증가
2015년 건강기능식품 생산은 전년대비 11.8% 증가한 가운데, 품목별로는 홍삼제품의 생산실적이 6943억원으로 전체 생산실적(1조8230억원)의 38.1%를 차지하여 가장 높은 점유율을 보였으나, 2011년 이래 점유율이 점차 감소하고 있는 것으로 조사됐다.

이어 개별인정형 17.5%(3195억원), 비타민ㆍ무기질 11.4%(2079억원), 프로바이오틱스 8.7%(1579억원), 밀크씨슬추출물 3.9%(705억원) 순으로 생산 비중이 컸다.

업체별로는 한국인삼공사(5229억원)가 2004년부터 2015년까지 계속 1위를 유지하고 있으며 한국야쿠르트(871억원), 고려은단(862억원), 노바렉스(805억원), 콜마비앤에이치 선바이오텍사업부문(793억원) 등의 순으로 생산실적이 높았다.

지난해 비타민 제품 및 면역기능 개선 제품의 판매 증가로 고려은단(2014년 12위)과 콜마비앤에이치 선바이오텍사업부문(2014년 8위)이 상위 5개 업체에 새로 진입했다.

건강기능식품 제조업체수는 487개소로 2014년(460개소) 대비 6% 증가했고, 이 중 우수건강기능식품제조기준(GMP) 지정업체는 2014년 208개소에서 지난해 216개소로 늘어났으며, 전체 생산액(1조8230억원) 중 91.9%인 1조6751억원을 생산한 것으로 나타났다.

면역기능 개선 제품 및 비타민ㆍ무기질 제품 생산 급증
지난해에는 면역기능 개선 제품의 수요가 증가해 2011년 이후 감소 추세였던 홍삼제품의 생산실적이 6943억원으로 2014년(6,330억원)에 비해 9.7% 증가했으며, 특히 개별인정형 원료인 당귀혼합추출물의 생산실적은 2014년 396억원에서 2015년 714억원으로 80% 증가했다.

일상에서 섭취하기 어려운 영양소 보충 등을 위한 비타민ㆍ무기질 제품에 대한 수요도 증가해 해당 제품들의 생산실적은 2014년 1415억원에서 2015년 2079억원으로 47% 증가했다.

비타민ㆍ무기질 제품에 대한 수요 증가는 수입에서도 나타나, 비타민ㆍ무기질 제품의 2015년 수입액은 2791억원으로 2014년(1945억원)에 비해 43.5% 증가했으며, 전체 건강기능식품 수입액 중 46.8%를 차지했다.

다양한 개별인정형 제품 판매
지난해 개별인정형 제품 생산은 3195억원으로 2014년 3177억원에 비해 0.6% 증가에 그쳤다. 이는 지난해 일명 가짜 백수오 사건으로 백수오등복합추출물의 생산실적이 380억원으로 2014년 1193억원에 비해 급감한 데 따른 것으로 보인다.

개별인정형 건강기능식품 생산실적은 당귀혼합추출물(면역기능)이 714억원(22.3%)으로 가장 높았으며 백수오등복합추출물(갱년기 여성 건강) 380억(11.9%), 황기추출물등복합물(키 성장) 266억원(8.3%), 헛개나무과병추출분말(간 건강) 255억원(8.0%), 미역 등 복합추출물(체지방 감소) 183억(5.7%) 등을 기록했다.

개별인정형 제품 상위 5개 제품의 비중은 56.3%(1799억원)으로 2014년 상위 5개 제품이 70%를 차지하던 것에 비해 대폭 감소했다.

2015년 총 89종의 개별인정형 제품이 판매되어 2014년 77종, 2013년 78종에 비해 다양한 개별인정형 제품들이 생산ㆍ판매된 것으로 나타나, 소비자들의 관심이 다양한 제품(기능성)으로 분산되고 있음을 시사했다.

특히 2015년부터 판매된 황기추출물등복합물(키성장, 266억), 와일드망고종자추출물(체지방 감소, 173억)이 상위 10개 제품에 포함됐다.

미역 등 복합추출물(체지방 감소)이 190%(2014년 63억 → 2015년 183억), 과채유래유산균(피부건강)이 96%(2014년 57억 → 2015년 112억), 당귀혼합추출물(면역기능 개선)이 80%(2014년 396억 → 2015년 714억) 순으로 생산실적이 크게 늘었다.

식약처는 “소득 증가에 따른 건강중시형 소비 증가로 건강기능식품 시장의 꾸준한 성장세가 이어질 것”이라며, “앞으로 건강기능식품 산업 발전을 위해 기능성 평가 체계 개선, 기능성 원료 개발 기술 지원 등을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

건강기능식품 생산실적 현황(2011~2015)

구분

총 생산액(억원)

총 생산량(톤)

내수용

수출용

생산액(억원)

생산량(톤)

생산액(억원)

생산량(톤)

2011

13,682

40,258

13,126

39,611

556

647

2012

14,091

34,599

13,507

33,735

584

864

2013

14,820

31,446

14,066

30,490

754

956

2014

16,310

30,545

15,640

29,500

670

1,045

2015

18,230

34,568

17,326

33,016

904

1,551

전년대비
성장률(%)

11.8

13.2

10.8

11.9

34.9

48.4

연도별 건강기능식품 생산실적(2011~2015)

 

건강기능식품 국내 시장규모(2011~2015)

 구분

2011

2012

2013

2014

2015

생산실적 (억원)

13,682

14,091

14,820

16,310

18,230

 

 

전년대비 성장률(%)

28.2

3.0

5.2

10.1

11.8

 

내수용 (억원)

13,126

13,507

14,066

15,640

17,326

 

 

전년대비 성장률(%)

28.5

2.9

4.1

11.2

10.8

 

수출용

원화 기준 (억원)

556

584

754

670

904

 

전년대비 성장률(%)

20.9

5.0

29.1

-11.1

34.9

달러 기준 (만달러)

5,021

5,189

6,888

6,361

7,989

 

전년대비 성장률(%)

26.3

3.3

32.7

-7.7

25.6

수입1)

원화 기준 (억원)

3,729

3,532

3,854

4,412

5,965

 

전년대비 성장률(%)

43.8

-5.3

9.1

14.5

35.2

달러 기준 (만달러)

33,654

31,372

35,192

41,900

52,719

 

전년대비 성장률(%)

50.1

-6.8

12.2

19.1

25.8

국내시장 규모2) (억원)

16,855

17,039

17,920

20,052

23,291

 

 전년대비 성장률(%)

31.6

1.1

5.2

11.9

16.2

1) 건강기능식품 수입실적의 적합 제품만을 기준
2) 국내시장 규모 = 생산 – 수출 + 수입
※ 적용 환율 : 1$=1,108원(2011), 1,126원(2012), 1,095원(2013), 1,053원(2014), 1,131원(2015)

연도별 건강기능식품 제조업소 현황(2011~2015)

구분

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

증감률
(2015/2014, %)

건강기능식품
제조업

소계

424

435

449

460

487

5.9

전문

386

396

407

414

434

4.8

벤처

38

39

42

46

53

15.2

GMP 지정업체

164

185

198

208

216

3.8

품목별 생산실적 및 추이(2011~2015)
                                                                                                        (단위 : 억원)

순위

구분

2015

2014

2013

2012

2011

 

점유율
(%)

증감률
(%)

18,230

100

11.8

16,310

14,820

14,091

13,682

1

홍삼

6,943

38.1

9.7

6,330

5,869

6,484

7,191

2

개별인정형*

3,195

17.5

0.6

3,177

2,324

1,807

1,433

3

비타민 및 무기질

2,079

11.4

46.9

1,415

1,747

1,646

1,561

4

프로바이오틱스

1,579

8.7

13.8

1,388

804

518

405

5

밀크씨슬 추출물

705

3.9

4.3

676

308

135

138

누계 (5품목)

14,501

79.5

11.7

12,987

11,052

10,590

10,728

6

알로에

560

3.1

△2.6

575

628

687

692

7

EPA 및 DHA 함유 유지

485

2.7

22.5

396

490

497

509

8

인삼

307

1.7

△27.9

426

466

450

381

9

가르시니아캄보지아추출물

277

1.5

25.3

221

541

440

207

10

루테인

204

1.1

83.8

111

95

118

52

누계 (10품목)

16,333

89.6

11.0

14,716

13,272

12,782

12,569

11

기타품목

1,897

10.4

19.0

1,594

1,548

1,314

1,113

개별인정형 품목별 생산실적 및 추이(2011~2015)
                                                                                                        (단위 : 억원)

순위

구분

2015

2014

2013

2012

2011

 

점유율
(%)

증감률
(%)

3,195

100

0.6

3,177

2,324

1,807

1,433

1

당귀혼합추출물

714

22.3

80.3

396

314

245

140

2

백수오등 복합추출물

380

11.9

△68.1

1,193

704

100

41

3

황기추출물등복합물

266

8.3

-

-

-

-

-

4

헛개나무과병추출분말

255

8

△32.7

379

541

502

349

5

미역등 복합추출물(잔티젠)

183

5.7

190.5

63

-

-

-

누계 (5품목)

1,799

56.3

△11.4

2,031

1,559

848

530

6

와일드망고종자추출물

173

5.4

-

-

-

-

-

7

과채유래유산균

112

3.5

96.5

57

-

-

-

8

초록입홍합추출오일복합물

103

3.2

47.1

70

36

28

29

9

홍경천추출물

74

2.3

△5.1

78

12

13

19

10

핑거루트추출분말

56

1.7

△30.9

81

-

-

-

누계 (10품목)

2,317

72.5

0.0

2,317

1,607

889

578

11

기타품목

878

27.5

2.2

859

717

914

854

2015년 품목별 점유율

 

2015년 개별인정형 품목별 점유율

 

2015년 상위 20개 업체 현황 및 5년간 추이
                                                                                                        (단위 : 억원)

순위

업체명

2015

2014

2013

2012

2011

 

전년대비증감률(%)

총 생산액

18,230

11.8

16,310

14,820

14,091

13,682

소계(20개사 점유율)

13,605

(74.6%)

17.4

11,590

(71.1%)

10,438

(70.4%)

9,676

(68.7%)

9,672

(70.7%)

1

(주)한국인삼공사

5,229

14.6

4,562

4,288

4,745

5,332

2

(주)한국야쿠르트

871

1.6

858

786

697

280

3

고려은단(주)

862

169.2

320

365

176

218

4

주식회사 노바렉스

805

46.0

551

509

226

230

5

콜마비앤에이치(주)

선바이오텍사업부문

793

79.5

442

198

-

-

6

(주)서흥

502

4.1

482

550

399

469

7

(주)에스트라

472

79.9

262

277

411

378

8

(주)쎌바이오텍

465

21.4

383

303

238

189

9

코스맥스바이오(주)

461

0.3

460

507

506

403

10

콜마비앤에이치(주)

푸디팜사업부문

428

79.7

238

120

76

45

11

종근당건강(주)

396

3.3

384

286

293

249

12

(주)마임

375

△2.6

385

414

506

550

13

(주)뉴트리바이오텍

350

24.6

281

183

164

93

14

(주)네이처텍

305

16.4

262

287

265

348

15

풀무원건강생활(주)

299

6.1

282

287

273

292

16

(주)내츄럴엔도텍

274

△68.1

859

473

139

39

17

(주)농협홍삼

259

51.9

170

163

178

148

18

(주)네추럴에프앤피

171

35.8

126

98

101

111

19

(주)한국씨엔에스팜

148

22.4

121

112

119

155

20

(주)일화

140

△13.6

162

232

164

143

2015년 건강기능식품 수입 현황

연도

수입액(억원)

수입액(만달러)

수입중량(톤)

 

전년대비
성장률(%)

 

전년대비
성장률(%)

 

전년대비
성장률(%)

2011

3,729

43.8

33,654

50.1

8,457

22.8

2012

3,532

△5.3

31,372

△6.8

8,593

1.6

2013

3,854

9.1

35,192

12.2

9,377

9.1

2014

4,412

14.5

41,900

19.1

8,735

△6.8

2015

5,965

35.2

52,719

25.8

9,507

8.8

※ 적용 환율: 1$=1,108원(2011), 1,126원(2012), 1,095원(2013), 1,053원(2014), 1,131원(2015)

2015년 품목별 수입 현황

순위

품목유형

수입액(억원)

수입량(톤)

 

점유율(%)

 

점유율(%)

5,965

100

9,507

100

1

비타민 및 무기질

2,791

46.8

2,629

27.7

2

EPA 및 DHA 함유 유지

652

10.9

1,435

15.1

3

프로바이오틱스

519

8.7

198

2.1

4

개별인정형

432

7.2

558

5.9

5

단백질

205

3.4

1,232

13.0

누계 (5품목)

4,599

77.1

6,052

63.7

6

밀크씨슬 추출물

124

2.1

90

1.0

7

알로에

120

2.0

217

2.3

8

귀리식이섬유

98

1.6

113

1.2

9

가르시니아캄보지아 추출물

96

1.6

284

3.0

10

스피루리나

89

1.5

231

2.4

누계 (10품목)

5,126

85.9

6,988

73.5

11

기타

839

14.1

2,520

26.5

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