커피믹스 시장은 '11년 이후 감소세
1인당 연간 커피 소비량 3.38㎏…4년간 17% 증가
국내 커피 시장이 최근 5년간 90% 이상 성장해 1조6000억 원 규모에 달하는 것으로 나타났다. 커피믹스 시장은 2011년 이후 감소세를 보이고 있다.
농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(사장 김재수)가 발간한 커피믹스(조제커피)에 대한 ‘가공식품 세분시장 현황조사’ 보고서에 따르면, 2013년 국내 커피 생산량은 65만 톤으로, 5년 전에 비해 63% 증가했다. 생산액은 92% 증가한 1조6000억 원을 기록했다.
2013년 국내 커피믹스 생산량은 5년 전에 비해 54% 증가한 약 26만 톤(전체 커피의 39.2%)을 기록했다. 커피믹스 생산액은 121% 증가한 8679억 원(전체 커피의 52.5%)으로 나타났다.
전체 커피 생산량에서 커피믹스가 차지하는 비중은 2006년 56%에 이르렀으나, 이후 감소세를 보이며 2013년 기준 39.2%를 차지했다.
연도별 커피믹스(조제커피) 국내 생산 실적
연도 | 커피 | 커피믹스(조제커피) | ||
생산량(톤) | 생산액(천원) | 생산량(톤, %) | 생산액(천원, %) | |
2003 | 255,133 | 575,432,365 | 82,586(32.4) | 242,281,954(42.1) |
2004 | 280,527 | 527,851,222 | 103,895(37.0) | 238,217,875(45.1) |
2005 | 330,733 | 658,954,819 | 154,716(46.8) | 376,936,197(57.2) |
2006 | 317,126 | 678,593,611 | 177,445(56.0) | 409,582,398(60.4) |
2007 | 414,613 | 745,171,634 | 189,215(45.6) | 447,155,644(60.0) |
2008 | 402,763 | 933,504,360 | 218,435(54.2) | 568,854,303(60.9) |
2009 | 403,225 | 862,003,312 | 167,342(41.5) | 392,684,024(45.6) |
2010 | 584,627 | 1,319,029,113 | 272,220(46.6) | 763,216,473(57.9) |
2011 | 560,931 | 1,574,619,090 | 267,918(47.8) | 926,597,447(58.8) |
2012 | 610,780 | 1,658,265,064 | 272,886(44.7) | 911,094,481(54.9) |
2013 | 656,767 | 1,654,652,387 | 257,174(39.2) | 867,901,765(52.5) |
1) 2003~2007년 : 커피 생산량 및 생산액은 다류의 하위항목 볶은커피, 인스턴트커피, 조제커피, 액상커피의 값을 합함
커피믹스 수출량은 2000년 1621톤에서 2013년 1만6865톤으로 증가했으며, 수출액도 454만 달러에서 8035만 달러로 약 17.7배 증가했다.
커피믹스 수출입 현황
연도 | 수출 | 수입 | ||
수출량(톤) | 수출액(천$) | 수입량(톤) | 수입액(천$) | |
2000 | 1,621 | 4,540 | 45 | 269 |
2001 | 3,110 | 6,812 | 66 | 290 |
2002 | 4,852 | 9,218 | 515 | 1,576 |
2003 | 4,268 | 7,754 | 947 | 2,738 |
2004 | 3,611 | 8,472 | 549 | 1,867 |
2005 | 4,760 | 15,570 | 3,371 | 5,865 |
2006 | 6,079 | 27,353 | 1,787 | 2,808 |
2007 | 7,850 | 43,693 | 77 | 276 |
2008 | 8,826 | 51,667 | 364 | 957 |
2009 | 10,351 | 51,346 | 406 | 1,016 |
2010 | 8,007 | 33,492 | 319 | 927 |
2011 | 10,609 | 53,820 | 250 | 1,226 |
2012 | 14,601 | 65,968 | 263 | 1,575 |
2013 | 16,865 | 80,346 | 274 | 1,848 |
커피믹스는 일본, 중국, 러시아가 주요 수출국으로 전체 수출의 약 50%를 차지했다. 특히 일본으로의 수출액은 2009년 74만 달러에서 2013년 2073만 달러로 약 28배 증가해 전체 수출액의 25.8%를 차지했다.
주요 국가별 커피믹스 수출 현황
국가 | 수출량(톤) | 수출액(천$) | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
일본 | 585 | 596 | 534 | 1,504 | 2,867 | 749 | 748 | 816 | 8,275 | 20,729 |
중국 | 1,363 | 1,195 | 1,272 | 2,035 | 1,864 | 8,534 | 9,686 | 13,968 | 13,985 | 11,409 |
러시아 | 1,408 | 2,312 | 3,667 | 5,510 | 6,073 | 3,163 | 3,259 | 4,671 | 7,167 | 7,941 |
미국 | 948 | 1,269 | 1,370 | 1,167 | 1,267 | 3,086 | 4,343 | 5,469 | 5,046 | 5,522 |
호주 | 3,701 | 196 | 130 | 159 | 130 | 24,153 | 988 | 775 | 720 | 582 |
기타 | 2,346 | 2,439 | 3,636 | 4,226 | 4,664 | 11,661 | 14,468 | 28,121 | 30,775 | 34,163 |
합계 | 10,351 | 8,007 | 10,609 | 14,601 | 16,865 | 51,346 | 33,492 | 53,820 | 65,968 | 80,346 |
커피믹스의 수입 규모는 크지 않으나, 대부분 미국 제품(2013년 수출액 기준 81.1%)으로 나타났다. 미국 커피믹스 수입 규모는 2009년 20만 달러였으나, 2012년에 급증하며 2013년에는 약 150만 달러어치가 수입됐다.
커피믹스를 포함한 커피류의 원료 중 가장 큰 비중을 차지한 것은 원유(2만7000여 톤, 44.5%)였으며, 백설탕 1만8000여 톤(29.8%), 커피원두 1만2000여 톤(20.4%) 등으로 뒤를 이었다.
커피 원두는 대부분 카페인이 함유된 생두 형태로 수입되고 있으며, 수입량은 2009년 9만7000톤에서 2013년 10만7112톤으로 11% 증가했다. 같은 기간 수입액은 2억340만 달러에서 3억1177만 달러로 36% 늘어났다.
커피생두 수입 실적
연도 | 수입량(톤) | 수입액(천$) | ||||
전체 | 카페인 함유 | 카페인 제거 | 전체 | 카페인 함유 | 카페인 제거 | |
2000 | 75,569 | 73,972 | 1,597 | 107,677 | 103,436 | 4,241 |
2004 | 81,571 | 80,427 | 1,144 | 86,347 | 83,443 | 2,904 |
2007 | 84,543 | 83,597 | 946 | 177,821 | 174,295 | 3,526 |
2009 | 96,927 | 96,044 | 883 | 234,035 | 230,593 | 3,442 |
2010 | 107,152 | 106,384 | 768 | 316,070 | 313,128 | 2,942 |
2012 | 100,228 | 99,751 | 477 | 385,131 | 382,461 | 2,670 |
2013 | 107,112 | 106,360 | 752 | 317,742 | 314,051 | 3,691 |
커피 생두(카페인 함유)는 주로 베트남, 브라질, 콜롬비아에서 수입되고 있으며, 3개 국가가 전체 수입량의 64.7%(2013년 기준)를 차지했다.
커피믹스는 대부분 B2C 시장으로 유통되고 있으며, 2013년 커피믹스의 소매점 매출액은 약 1조1665억 원으로 할인점(41.2%), 체인슈퍼(24.2%), 독립슈퍼(20.1%) 순으로 많이 판매되고 있는 것으로 나타났다.
2012년에 비해 2013년 커피믹스 매출액은 5.8% 감소했으며, 2013년 3분기까지의 매출액 대비 2014년 같은 기간까지의 매출액도 9.7% 가량 감소한 것으로 조사됐다.
이는 설탕이나 크림이 들어가지 않은 인스턴트 원두커피를 소비하는 비중이 늘고, 커피전문점이 지속적으로 확대되면서 소비가 감소했기 때문으로 분석된다.
소매 유통 채널별 매출액
(단위 : 백만 원, %)
구분 | 2013년 | 2014년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | |||||
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | ||||
할인점 | 137,217(42.0) | 120,428(41.4) | 113,348(42.8) | 109,630(38.6) | 120,757(41.3) | 100,375(38.7) | 101,703(41.5) | 514,154(41.5) | 480,623(41.2) | 322,835(40.5) |
체인 | 76,929(23.5) | 70,490(24.2) | 63,748(24.1) | 71,080(25.0) | 71,530(24.5) | 67,550(26.0) | 60,647(24.8) | 285,809(23.1) | 282,247(24.2) | 199,727(25.1) |
일반 | 28,830(8.8) | 26,243(9.0) | 23,296(8.8) | 27,004(9.5) | 26,419(9.0) | 24,035(9.3) | 23,123(9.4) | 115,548(9.3) | 105,373(9.0) | 73,577 |
편의점 | 17,258(5.3) | 12,868(4.4) | 9,209(3.5) | 15,764(5.5) | 14,814(5.1) | 11,327(4.4) | 8,775(3.6) | 59,763 | 55,099 | 34,916 |
독립 | 64,113(19.6) | 58,547(20.1) | 53,405(20.2) | 58,699(20.7) | 56,927(19.5) | 54,839(21.1) | 49,302(20.1) | 253,509 | 234,764(20.1) | 161,068 |
백화점 | 2,370(0.7) | 2,109(0.7) | 1,990(0.8) | 1,910(0.7) | 1,881(0.6) | 1,400(0.5) | 1,226(0.5) | 10,122 | 8,379 | 4,507 |
소계 | 326,717 | 290,685 | 264,996 | 284,087 | 292,328 | 259,526 | 244,777 | 1,238,905 | 1,166,487 | 796,632 |
국가별 1인당 커피 소비량은 핀란드, 노르웨이, 덴마크, 스웨덴 등 주로 유럽 국가에 높았다. 한국은 소비량이 2008년 1인당 2.91㎏에서 2011년 3.38㎏으로 4년간 약 17% 증가해 다른 국가에 비해 증가폭이 큰 것으로 나타났다.
국가별 1인당 연간 커피 소비량
(단위 : ㎏)
국가 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2008~2011 평균 |
핀란드 | 12.62 | 11.91 | 12.12 | 12.26 | 12.23 |
노르웨이 | 8.99 | 8.92 | 9.21 | 9.69 | 9.20 |
덴마크 | 7.56 | 7.44 | 9.27 | 8.65 | 8.23 |
스웨덴 | 8.29 | 7.35 | 7.89 | 7.27 | 7.70 |
오스트리아 | 6.53 | 6.36 | 6.46 | 7.99 | 6.84 |
독일 | 6.95 | 6.50 | 6.79 | 6.92 | 6.79 |
슬로베니아 | 5.77 | 5.89 | 6.06 | 6.14 | 5.97 |
이탈리아 | 5.93 | 5.82 | 5.77 | 5.68 | 5.80 |
프랑스 | 4.98 | 5.46 | 5.47 | 5.71 | 5.41 |
키프로스 | 5.39 | 5.20 | 5.04 | 5.51 | 5.29 |
미국 | 4.17 | 4.09 | 4.11 | 4.16 | 4.13 |
일본 | 3.33 | 3.36 | 3.40 | 3.31 | 3.35 |
한국1) | 2.88 | 2.83 | 3.12 | 3.38 | 3.05 |
1) 관세청 최근 커피 수입동향(www.customs.go.kr). 한국 1인당 커피 소비량은 아메리카노 커피 1잔(10g)을 기준으로, 연도별 커피 수입량을 해당년도 20세 이상 성인인구수(통계청 추계인구수)로 나누어 산출한 추정치임.
커피믹스를 포함한 전체 커피 소비빈도도 소비량과 마찬가지로 꾸준히 늘어나고 있는 것으로 나타났다. 2007년에는 1주일에 약 8회 정도 커피를 마셨는데, 2013년에는 12.3회로 그 빈도가 증가했다.
특히, 커피는 단일 음식 중에서 주당 소비빈도가 12.3회로 가장 높았으며, 배추김치(11.8회), 쌀밥(7회) 보다도 더 자주 먹는 것으로 조사됐다.
국민 1인당 주간 커피 섭취 빈도
연도 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
주간 섭취빈도(회) | 7.95 | 7.86 | 8.07 | 8.38 | 8.56 | 12.1 | 12.3 |
1) 만 2세 이상 기준
2) 커피는 커피믹스, 솔루블커피, 커피전문점 커피 등이 해당됨
국내 커피믹스 시장 규모는 다소 감소하고 있지만, 커피전문점 커피의 영향으로 △맛의 다양화(카푸치노, 바닐라 라떼 등) △형태의 다양화(컵 포장형 커피믹스 제품) △원두 개선 제품(인스턴트 원두커피) 등으로 꾸준히 시장에 대응하고 있는 것으로 나타났다.
미국과 일본은 설탕이나 크림이 들어간 커피믹스 제품보다는 커피만 함유된 인스턴트커피가 각 75.3%, 84%의 시장점유율을 보이고 있으나, 커피 가공품 시장이 빠르게 성장 중인 중국과 베트남은 크림, 설탕이 들어간 커피믹스 제품이 시장점유율을 많이 차지했다.
해외시장 커피믹스 점유율
| 커피믹스 | Instant Speciality Italian Coffee | Standard Instant Coffee | 기타 | ||
2-in-1 | 3-in-1 | 4-in-1 | ||||
중국 | 3.3 | 60.2 | 3.2 | 1.0 | 32.3 | - |
베트남 | 25.5 | 56.0 | 6.0 | 3.9 | 8.6 | - |
미국 | 0.6 | 12.4 | 4.3 | 6.7 | 75.3 | 0.6 |
일본 | 0.4 | 0.8 | 11.7 | 3.0 | 84.1 | - |
3-in-1 Instant Coffee : 커피, 설탕, 크리머가 함유된 커피믹스
4-in-1 Instant Coffee : 커피, 설탕, 크리머에 다른 하나의 성분이 추가된 커피믹스
자료 : 2013년 기준 Euromonitor International
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